开云 开云体育平台开云 开云体育平台开云 开云体育平台本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、价值或者对者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。者自主判断发行人的价值，自主作出决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的风险。
公司特别提请者注意，在作出决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。
一、本次向特定对象发行A股方案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第十四会议、第五届董事会第十六次会、第五届董事会第十七会议和2022年第二次临时股东大会、2023年第一次股东大会审议通过，尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。在完成上述审批程序后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行的全部呈报批准程序。
二、本次向特定对象发行的发行对象不超过35名，范围包括符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法组织。证券基金管理公司、证券公司、合格境外机构者、人民币合格境外机构者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行所有发行对象均以现金方式认购。
最终发行对象将在本次发行获得深交所审核通过、中国证监会同意注册后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人董事会在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
三、本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行的发行期首日。本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日交易均价=定价基准日前二十个交易日交易总额/定价基准日前二十个交易日交易总量。
本次向特定对象发行的最终发行价格将在获得深交所审核通过、中国证监会同意注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据市场询价的情况确定。
若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。
四、本次向特定对象发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过226,298,780股（含），并以中国证监会关于本次发行的同意注册文件为准。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得深交所审核、中国证监会同意注册后，由股东大会授权公司董事会根据相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行董事会会议决议公告日至发行日期间发生送红股、转增股本等除权事项，本次发行数量的上限将作相应调整。
五、本次发行拟募集资金总额不超过49,550.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入以下项目：
注：根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等法律法规的要求，前次募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款及节余募集资金永久补充流动资金合计超出前次募集资金总额30%的部分已从本次拟募集资金总额扣减。
本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金项目预计金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
六、本次向特定对象发行的发行对象认购的A股，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次向特定对象发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
七、公司一贯重视对者的持续回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》等相关规定的要求，公司制定了未来三年分红回报规划（2022-2024年）。本次发行后，公司将依据相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划，保障者的利益。
八、本次向特定对象发行完成后，不会导致公司实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。
九、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小者合法权益保护工作的意见》（[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法规要求，为保障中小者的利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关情况具体见本募集说明书“第六节 与本次发行相关的声明”之“六、发行人董事会声明”。
十、董事会特别提醒者仔细阅读本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”有关内容，注意风险。其中，特别提醒者应注意以下风险：
公司目前的主营业务包含汽车精细化学品的生产和销售，经营业绩与中国汽车行业的发展息息相关。国内外经济环境、汽车产业政策的变动和国内汽车消费市场的不确定性因素会影响到我国整个汽车行业的产销情况。此外，汽车芯片的紧缺和国内汽车市场的整体高位运行，可能会导致国内汽车产销量的波动甚至下滑，从而影响公司经营业绩。
本次募集资金将投入“德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目”。尽管公司在确定该项目之前对项目进行了充分论证，但该论证是基于目前的技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境、客户需求情况等条件所作出的决策，在实际运营过程中，随着时间的推移，上述因素存在发生变化的可能。同时，随着竞争对手实力的提高及其他各项条件的成熟，公司产品将有可能面临较为激烈的市场竞争，使该项目实施后面临一定的市场风险。
目前公司主要营业收入及利润来自于欧美车系和国产自主品牌汽车厂的OEM和OES业务，包括一汽大众、上汽大众、上汽通用、北京奔驰、华晨宝马、吉利汽车、比亚迪等国内知名整车厂。最近三年，公司向前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例都在50%左右，客户集中度相对较高。尽管近年来，公司开拓的国产自主品牌以及新能源汽车厂客户逐年增多，但向新增客户形成规模化销售仍需一定时间。受全球经济不稳定和国内产业政策的变动，如果公司上述主要客户需求下降，或转向其他供应商采购产品，将给公司的经营及财务状况产生不利影响。
公司主要产品为不同类型的汽车精细化学品，部分原材料与石油相关度较高，自去年以来，由于国际原油价格的持续攀升，公司采购的部分大宗原材料商品价格上升。如果国际原油价格持续剧烈波动，将影响公司对原材料的采购策略，直接影响产品的毛利率；另外，公司目前部分原材料及成品需要从美国及欧洲进口，人民币汇率波动对部分进口原材料的采购成本造成了一定的影响，从而影响了公司的盈利能力。
随着公司经营规模和规模的不断扩大，公司组织结构和管理体系趋于复杂，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等各方面都提出了更高的要求，对在管理、开云体育 开云官网技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。若公司的生产技术管理、销售管理、质量控制等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。
公司已根据行业发展趋势、行业市场情况以及相应成本、费用情况，对募集资金项目进行了审慎、合理的测算，但公司对募集资金项目的经济效益为预测性信息，经济效益是否能够如期实现具有一定的不确定性。如果行业政策、经济环境、市场竞争状况等因素发生不利变化，公司存在无法实现募集资金项目预期经济效益的风险。
公司本次募集资金项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的前景，但公司募集资金项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础，对市场和技术发展趋势的判断等因素作出的。在公司募集资金项目实施完成后，如果市场需求、技术方向等发生不利变化，可能导致新增产能无法充分消化，将对公司的经营业绩产生不利影响。
本次募集资金到位后，募集资金项目尚需要一定的建设期，项目达产、达效也需要一定的周期。在募集资金项目的效益尚未完全体现之前，公司的收益增长幅度可能会低于净资产的增长幅度，从而导致短期内净资产收益率摊薄的风险。
同时，本次发行亦将导致公司原股东即期收益、表决权被摊薄的风险。未来，公司将通过制定股东未来回报规划、加快募集资金项目实施等方式，减轻对股东即期收益的影响；在未来公司的经营管理决策中，多听取股东尤其是中小股东的意见和建议。
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ........... 47
三、本次募集资金项目实施准备和进展情况，预计实施时间，整体进度安排 52
六、本次募集资金项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的
三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可
一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 ... 58
三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 ........... 60
上海德联 指 上海德联化工有限公司，原名上海港申化工有限公司，为公司子公司
上海聚源 指 上海聚源联广商务咨询有限公司，上海德联新源汽车零部件有限公司之子公司
新源库耀 指 上海新源库耀新材料有限公司，上海德联新源汽车零部件有限公司之子公司
沈阳德驰 指 沈阳德驰汽车销售服务有限公司，长春友驰汽车销售服务有限公司之子公司
大连骏德 指 大连骏德汽车销售服务有限公司，长春友驰汽车销售服务有限公司之子公司
长春星骏 指 长春德联星骏汽车销售服务有限公司，长春友驰汽车销售服务有限公司之子公司
长春瑞骏 指 长春德联瑞骏汽车销售服务有限公司，长春友驰汽车销售服务有限公司之子公司
大连祺骏 指 大连祺骏汽车销售服务有限公司，长春友驰汽车销售服务有限公司之子公司
长春维信 指 长春市维信汽车销售有限公司，长春友驰汽车销售服务有限公司之子公司
德联之星 指 长春德联之星汽车销售服务有限公司，长春友驰汽车销售服务有限公司之子公司
沈阳骏德 指 沈阳骏德汽车销售有限公司，长春骏耀汽车贸易有限公司之子公司
长春凯骏 指 长春德联凯骏汽车销售服务有限公司，长春骏德汽车销售服务有限公司之子公司
长春屿骏 指 长春德联屿骏汽车销售服务有限公司，长春骏德汽车销售服务有限公司之子公司
长春菲骏 指 长春德联菲骏汽车销售服务有限公司，长春骏德汽车销售服务有限公司之子公司
车护服务 指 上海德联车护汽车服务有限公司，上海德联车护网络发展有限公司之子公司
长春维服 指 长春德联汽车维修服务有限公司，上海德联车护网络发展有限公司之子公司
巴斯夫 指 BASF，全球领先的化工公司，总部位于德国，为公司汽车精细化学品业务和部分电镀中间体产品的合作方
陶氏化学 指 DOW，全球多元化的化学公司，总部位于美国，为公司汽车精细化学品业务的合作方
杜邦 指 DuPont，全球多元化的化学公司，总部位于美国，为公司汽车精细化学品业务的合作方
雅富顿 指 Afton，全球专业的润滑油和燃油添加剂公司，总部位于美国，为公司汽车精细化学品业务的合作方
本次发行 指 公司拟向特定对象发行不超过226,298,780股（含226,298,780股）之行为
报告期、最近三年及一期 指 2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月
乘用车 指 乘用车（Passenger Vehicle）是在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员在内最多不超过9个座位。乘用车细分为基本型乘用车（轿车）、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车
OES市场 指 作为原厂维修零部件由整车厂采购并投放至其4S店等销售网络的售后市场
AM市场 指 零售市场，包括汽车领域市场和非汽车领域市场，其中汽车领域市场为销售非原厂维修部件的汽车零部件售后服务市场
ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning），指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
一级供应商 指 直接向整车厂配套零部件产品并在供应链中起到枢纽作用，并在某些产品领域可以参与整车厂新车型协同开发的供应商
汽车售后市场 指 又称汽车后市场，指汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称，主要分为汽车、保险、二手车交易、租赁、维修及配件、保养、改装等七大类
汽车4S店 指 汽车4S店是一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，包括整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）。4S店拥有统一的外观形象，统一的标识，统一的管理标准，只经营单一的汽车品牌
汽车售后市场2S店 指 汽车售后市场2S店是一种专业提供汽车售后维修、保养、安检、装饰、配件更换的服务模式，包括零配件（Sparepart）和售后服务（Service）。2S店可经营多种汽车品牌的售后服务，业务范围较4S店宽泛和灵活
ISO9001 指 ISO9001系列标准是国际标准化组织制定的目前在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准
IATF 16949 指 以ISO9001为基础，确立针对汽车相关产品的设计和开发、生产及相应的安装与服务的质量管理体系要求
冷却液 指 又称“防冻液”，是内燃机循环冷却系统的冷却介质，具有防冻功能，主要由防冻剂、缓蚀剂、消泡剂、着色剂、防霉剂、缓冲剂等组成，具有冬季防冻、夏季防沸的效果
制动液 指 又称“刹车油”，在汽车液压制动系统和汽车离合器的液压操纵系统中用来传递压力，使汽车产生制动或离合器分离的一种特殊液体介质
胶粘剂 指 又称“胶黏剂”，是使物体与另一物体紧密连接为一体的非金属媒介材料。汽车胶粘剂主要包括环氧树脂、聚氨脂和有机硅胶粘剂，可以实现增强汽车结构、紧固防锈、隔热减震和内外装饰等作用
发动机油 指 又称“机油”，即发动机的润滑油，主要作用是润滑、冷却，被称为“发动机的血液”
动力转向油 指 用于液压系统（动力方向盘、后轴方向盘、液面控制、液压气动悬挂和减震器等）的油液
润滑 指 在相对运动的两个接触表面之间加入润滑剂，从而使两摩擦面之间形成润滑膜，将直接接触的表面分隔开来，变干摩擦为润滑剂分子间的内摩擦，达到减少摩擦、延长机械设备使用寿命等目的
调和工艺 指 按照油品的配方将基础油和添加剂按比例、顺序加入调合容器，用机械搅拌（或压缩空气搅拌）、泵抽送循环、管道静态混合等方法调合均匀，并按照产品标准采样分析合格后即为正式产品
本次募集说明书中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
12、联系电线、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
15、主营业务：公司已形成“汽车精细化学品+汽车后市场服务”的二元发展模式，实现了汽车从出厂到售后整个使用过程的服务全覆盖，涵盖汽车精细化学品研发生产及销售、汽车销售与服务及汽车售后维修保养三大业务板块。
（1）汽车精细化学品：产品种类包括车用冷却液、制动液、胶粘剂、发动机油、动力转向油、自动变速箱油、燃油添加剂、玻璃清洗液、催化剂等汽车精细化学品，向汽车整车厂及其销售公司直接供应产品。
（2）汽车销售与服务：以特许经营4S店的模式，主要经营奔驰、英菲尼迪、别克、凯迪拉克、沃尔沃、丰田、本田、广汽传祺等品牌的汽车销售与服务。
（3）汽车售后维修保养：以德联车护为主体，打造包括直营、加盟及网络销售为一体的汽车售后维修保养业务综合平台。
4 广东德联集团股份有限公司回购专用证券账户 境内一般法人 10,473,000 1.39%
公司控股股东和实际控制人为徐咸大先生、徐团华先生和徐庆芳女士，其中徐咸大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲。截至2022年9月30日，三人合计持有公司53.35%的股份，且已书面声明为一致行动人，因此三人共同为公司的控股股东和实际控制人。最近三年，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
徐咸大，中国国籍，无永久境外居留权，住所：广东省佛山市南海区大沥镇黄岐花园新村11号，身份证号码：923XXXX，现任公司董事长。
徐团华，中国国籍，无永久境外居留权，住所：广东省佛山市南海区大沥镇黄岐花园新村11号，身份证号码：124XXXX，现任公司副董事长、总经理。
徐庆芳，中国国籍，无永久境外居留权，住所：广东省佛山市南海区大沥镇黄岐花园新村11号，身份证号码：124XXXX，现任公司董事、副总经理。
汽车产业链大致分为上业（主要包括：原材料、汽车零部件等两个子行业）、整车制造行业及下业（主要包括：整车销售、汽车、维修保养、售后零部件等四个子行业）三个部分，具体构成如下图所示：
根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2011），公司汽车精细化学品业务属于第36大类中第3670小类“汽车零部件及配件制造”，汽车销售和维修保养业务属于第52大类中第5261小类“汽车新车零售”、第5262小类“汽车旧车零售”、第5263小类“汽车零配件零售”及第80大类中第8011小类“汽车修理与维护”。
汽车精细化学品作为汽车零部件及配件制造和石油化工的交叉产品，通过石油化工技术实现生产制造，最终应用于汽车各运行系统。汽车精细化学品需同时满足上述交叉行业的各自行业标准和应用要求，主要具备如下特点：
从产品分类看，汽车精细化学品具有多品种、多批量、更新换代快的特点。不同种类的汽车精细化学品有特定的应用范围，满足汽车各类部件的不同需求。汽车精细化学品的应用针对性较强，一种类型的产品包括多种型号，且各型号的产品订单分散，具有多批量生产特点。此外，随着产品应用范围的不断拓展和细分，新品种和新剂型不断出现，更新换代较快。
汽车精细化学品是综合性较强的技术密集型产品，产品的研发需要经过调查研究、产品合成、生产测试、应用实验、市场开发和技术服务等流程，不仅需要解决一系列化工难题，还要具备多方面的汽车机械技术和经验，开发难度较高。
同时，汽车精细化学品为汽车相关系统配套试验的周期较长，一经确定配套关系较为稳定，专用性强。
汽车精细化学品作为化学合成品，为满足汽车各类用途需求，除按要求加工成多种剂型（粉剂、乳剂、液剂等）外，还要加入多种添加剂进行复配。汽车精细化学品的不同应用条件决定了复配添加剂的种类和用量均不尽相同，因此，复杂的技术配方和调和工艺是汽车精细化学品生产制造的核心。
为适应多批量、多品种的生产特点，汽车精细化学品企业采用柔性生产的间歇式多功能生产装置，按照反应单元组织生产，根据具体订单需求调整生产计划，使生产设备的能力充分发挥，有效提高经济效益。汽车精细化学品企业还要配置先进的试验和检测设备，实现产品的个性化技术指标和质量稳定性。
国内汽车精细化学品领域的发展与汽车和石油化工行业的发展息息相关，汽车产业的迅猛发展带动了汽车精细化学品的巨大需求，而石油化工行业整体实力的提高推动了汽车精细化学品在汽车行业的广泛应用。目前，中国作为全球第一大汽车生产国，亦成为全球重要的汽车精细化学品生产和消费地区。
1960年以前，国内对汽车精细化学品的基础研究和应用生产基本处于空白状态。1960年代初期，汽车精细化学品开始起步，大庆炼油厂能够提炼出发动机油，随后又开展了合成制动液的研究工作。1980年以后，“合资路线”政策使国内汽车产业实现真正大发展，国家先后制订了发动机油、制动液和冷却液等汽车精细化学品的产品标准，汽车精细化学品的研发生产开始快速发展，产品种类越来越多，企业实力越来越强，产品质量和性能得到了极大提高。中国于2009年度成为全球第一大汽车生产国，亦成为全球重要的汽车精细化学品产销基地。
汽车精细化学品领域中，润滑油、冷却液和制动液等是用于汽车及零件防护和保养，单车用量相对较小，但在汽车使用和维护过程中作用巨大，因此对产品质量的要求十分严格。随着国内汽车保有量和燃油消费的大幅增长，为降低汽车废气排放和减少交通事故，国家对汽车防护和保养产品的标准也逐步提高。
资源枯竭和环境污染问题已经成为我国重点关注问题，国家持续推进政策法规治理相关问题，同时积极引领行业向节能、环保方向发展。随着国民环保意识和汽车养护意识的不断提高，对于节能、环保的汽车精细化工产品的需求不断增加，要求水平也不断提高。新能源汽车的崛起，对高性能、轻量化的精细化工产品提出的更高的技术要求；汽车尾气排放的更高标准，对于催化剂类精细化工产品的需求进一步扩大，可见节能和环保已逐渐成为行业发展重要驱动力。
2000年以来，国内汽车产业的飞速发展极大促进了汽车精细化学品领域的发展。随着家庭购车比例提高和汽车养护意识增加，汽车精细化学品的需求量逐年递增，国内汽车精细化学品市场已经成为国内外众多汽车化学品生产厂商竞争较为激烈的领域，具有较高的市场化水平。
从竞争品牌看，国内汽车精细化学品市场呈现国外品牌和国内品牌并存的竞争局面。国外品牌具有技术水平高、品牌信任度好等特点，主要分布在汽车OEM和OES市场，竞争优势较为明显，产品利润水平较高。国内品牌在最近几年发展较快，产品技术水平和质量标准有较大提高，除中国石化、中国石油等化工巨头和德联集团、迪克化工等专业化企业占据部分OEM和OES市场外，其他企业主要集中在AM市场；AM市场一般采取经销商制度，竞争较为激烈，具有零售商广泛布点、低价竞争、品牌混杂等特点。
从市场集中度看，国内汽车精细化学品市场集中度逐渐提高。国内市场一度存在众多中小厂商，其产品技术水平较低、产品质量不稳定，严重制约着行业的整体发展。最近几年，技术领先、质量稳定、服务到位的汽车精细化学品龙头企业通过产品技术进步和更新换代，逐渐主导中高端市场，并进入了国内及国际整车厂的采购体系。
特的技术、生产、服务或客户资源优势，形成了不同的产品结构和目标市场。行业内主要企业及基本情况如下：
国内品牌 德联集团 专业化 冷却液、制动液、动力转向油、自动变速箱油、发动机油、胶粘剂、胶片、玻璃清洗液和燃油添加剂等 汽车，主要为乘用车
中国石化润滑油公司 专业化 内燃机润滑油、工业齿轮油、液压油、润滑脂、冷却液、刹车液、金属加工液、船用油及润滑油添加剂等 航空航天、汽车、机械、冶金、采矿、石油化工电子等
壳牌统一（北京）石油化工有限公司 专业化 汽车、摩托车、工业用油及润滑脂、刹车油、冷却液和汽车护理品等 汽车、摩托车、钢铁、采矿、工程、油田、农业等
江苏中晟高科环境股份有限公司 多元化 工业润滑油，产品包括变压器油、液压油、内燃机油、齿轮油、金属加工油、特种溶剂等 电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等
江苏龙蟠科技股份有限公司 多元化 精细化工业务主要经营润滑油、汽车尾气处理液、发动机冷却液、车用养护品等 汽车
北京蓝星清洗有限公司 多元化 精细化工业务主要经营汽车发动机冷却液、润滑油、汽车养护用品等 汽车
张家港迪克汽车化学品有限公司 专业化 汽车制动液、冷却液、车窗清洗液等 汽车、工程机械
青岛康普顿石油化学有限公司 多元化 汽车、摩托车、工业用油及润滑脂、齿轮油、制动液和冷却液等 汽车、摩托车、机械
英荷皇家壳牌集团 多元化 汽车、摩托车、工业用油及润滑脂、刹车油、冷却液和汽车护理品等 汽车、摩托车、钢铁、采矿、工程、油田、农业等
埃克森美孚 多元化 汽车、摩托车、工业用油及润滑脂、刹车油、冷却液和汽车护理品等 汽车、摩托车、钢铁、采矿、工程、油田、农业等
嘉实多 专业化 汽车、摩托车、工业用油及润滑脂、刹车油、冷却液和汽车护理品等 汽车、摩托车、钢铁、采矿、工程、油田、农业等
汽车行业产品对安全性、操控性和稳定性的要求高，下游整车厂特别是合资品牌整车厂对供应商的认证体系非常严格，供应商认证包括三方认证、二方认证和产品认证三类认证，认证时间长、项目多。首先，供应商必须通过三方认证，一般为各行业通用的ISO9001质量体系认证和汽车行业的IATF 16949质量体系认证；其次，各整车厂针对其供应商均有严格的、独立的二方认证，重点关注供应商的技术研发、质量控制、生产规模、持续改进、售后服务等项目，对于汽车精细化学品的一级供应商，还重点考察其行业品牌知名度、产品线的系列化、产品质量的稳定性、多批量生产的连续性、现场服务的及时性、物流配送的及时性、紧急订单的处理能力、售后服务的全面周到性等方面，只有满足上述全部初审条件的企业才能进入二方认证的评审程序，整车厂在初审后经过其内部复杂的决策程序最终确认认证结果。二方认证通常需要1年多的时间，供应商认证通过即成为下游整车厂的合格供应商，开始向整车厂小批量供货，随着合作深入才能进入大批量供货阶段，供应商从开始认证到批量供货一般需要2年以上的周期。同时，下游整车厂对供应商进行定期评审，评审结果将作为下一期调整或选择供应商的重要参考依据。汽车精细化学品领域认证严格的市场准入，保证了下游整车厂和合格供应商之间良好的配套关系，为双方长期战略合作奠定了基础，也形成了竞争者的进入壁垒。
下游整车厂要求汽车精细化学品供应商拥有突出的本地化生产、完善的物流配送和及时化服务能力，以满足其多批量、多品种、零库存的供货要求。因此国内汽车精细化学品供应商一般以“贴厂基地”形式提高综合服务能力，即在上海、长春、佛山、成都、青岛等汽车产业集群区域建立与下游整车厂同步规划、同步建设“贴厂基地”，各“贴厂基地”的职能完善、产品齐全、服务及时，能显著降低产品运输成本和服务成本，因此能够与下游整车厂形成更加紧密的合作及依存关系。“贴厂基地”与下游整车厂同步规划、同步建设，一般在同一汽车产业园区内，与下游整车厂形成了区域性的天然配套关系，成为竞争者的进入壁垒。
国内下游整车厂评估筛选零部件供应商，对供应商的各项综合实力指标均有硬性要求，主要表现在：“零库存”采购模式要求供应商有较大产能规模，保证产品及时交付；“贴厂基地”的配套关系，要求供应商拥有较强的资金实力和分散化管理能力；为降低管理成本，要求一家汽车精细化学品一级供应商能够提供全系列产品，或具备二级供应商的管理能力；要求供应商具备至少3个月的安全库存，对资金有较高要求；要求供应商有持续改进、降低成本的能力及完善的配套服务体系。
汽车精细化学品作为汽车底盘系统、车身系统、润滑系统等必要配件，其市场需求与汽车的行业发展密切相关，汽车行业的需求变化直接反映汽车精细化学品的市场需求状况。
2010年以来，中国经济进入新常态发展通道，整体工业基础逐步完善，人民生活水平持续提高，汽车产业经历一轮快速增长之后，产量有所下滑，但始终保持在高位。最近3年的我国汽车产业产量均保持在2,500万辆以上，保持整体稳定，且呈现上升趋势。
2010年以来，国内GDP的快速增长、城镇居民可支配收入大幅提高、国家相关的鼓励消费政策及信贷环境的改善促使国内乘用车市场快速发展，乘用车销量在2017年达到2,474.44万辆，其后乘用车销量有所下滑，但始终保持在2,000.00万辆以上，2022年乘用车销量达2,354.90万辆，同比增长9.69%。随着国内经济的发展和居民消费水平的提高，乘用车消费市场将继续在高位保持稳定。
近十年，我国新能源汽车产业实现了跨越式增长，销量不断提升，2010年我国新能源汽车销量仅为1.43万辆，2022年销量已经跃升至668.70万辆，同比增速达89.92%，复合增长率达66.91%。从全球来看，我国新能源汽车新车销量多年保持全球领先水平，保有量也是遥遥领先。
经过多年发展，国内汽车精细化学品技术水平取得了长足进步，但从整体上看，与国际先进水平相比仍存在一定差距，目前还处于从跟随发展到自主创新的转型过程。同时，行业龙头企业已具备较强的自主研发能力，逐渐摆脱了之前以低附加值产品参与市场竞争的局面，产品技术通过移植后的改良和优化，能够满足中高端市场需求。
汽车精细化学品的技术发展主要来自两个方面：一是通过基础原材料生产技术的改进来提高基础原材料品质；二是通过配方技术的改进来提高产品质量。目前，汽车精细化学品的技术发展主要呈现如下趋势：（1）开发应用新技术，提高环保和节能标准；（2）改进生产和合成工艺，提高基础原材料品质；（3）提高复合配方技术，降低添加剂用量。
随着汽车制造技术的发展，胶粘剂作为汽车生产所必需的一类重要精细化学品，凭借增强汽车结构、紧固防锈、隔热减震和内外装饰等作用，还能够代替某些部件的焊接等传统工艺，实现相同或不同材料之间的连接，达到简化汽车生产工序的目标。
粘接 机械设备构件的粘接，飞机蜂窝结构的粘接，挡风玻璃的粘接，建筑幕墙粘接，智能卡芯片的粘接等。
固定 机械零件的螺纹锁固，轴承、皮带轮与油的固持，线路板上元器件固定等。
密封 多应用于建筑行业和车、船制造业，门窗密封，发动机、齿轮箱箱体密封，管路密封，LCD液晶和太阳能电池密封，电子元器件灌封等。
包装 集成电路、LED芯片包封等，涂层覆膜用于机械零件的耐磨、防腐涂层、线路板共形覆膜等。
胶粘剂又称粘合剂，是使物体与另一物体紧密连接为一体的非金属媒介材料。胶粘剂在两个被粘物面之间只占很薄的一层体积，但使用胶粘剂完成胶接施工之后，所得胶接件在机械性能和物理化学性能方面，能满足实际需要的各项要求。汽车胶粘剂主要包括环氧树脂、聚氨脂和有机硅胶粘剂，具体内容如下：
环氧树脂胶粘剂 ① 环氧树脂具有力学性能高，化学结构致密及内聚力强的特点，因此环氧树脂胶粘剂具有优异的粘结性能； ② 环氧树脂的体积收缩率和线性膨胀系数小，因此这种胶粘剂内应力小，其工艺性极强； ③ 环氧树脂固化时基本不产生低分子量挥发物，所以其电性能好； ④ 环氧树脂不含盐，碱等杂质，所以变质的可能性极低，因此具有极强的稳定性； ⑤ 环氧树脂的耐热性一般，并且对极性小的材料(如PP、PP、氟塑料等)粘接力小，必须先进行表面活化处理。
聚氨脂胶粘剂 ① 聚氨酯的硬度范围宽、机械性能高并且具有耐磨，抗冲击性高的特性，赋予了聚氨脂胶粘剂同样的性能； ② 聚氨脂胶粘剂在低温条件下具有极好的柔韧性和弹性； ③ 聚氨脂胶粘剂具有很好的耐候性和耐油性，耐老化性； ④ 但是因为聚氨酯的化学结构特殊、所以在进行胶粘过程中在高温、高湿环境中不能使用聚氨酯这样胶粘剂。
有机硅胶 ① 硅胶具有很好的电性能，并且适用温度范围宽、柔韧性好和应力低； ② 硅胶在固化时不放热，而且低毒性和固化后收缩性小； ③ 硅胶的化学性质稳定，具有耐腐蚀的特性。
车用胶粘剂因其独有的轻量化、耐用性、防水性、高兼容性等特性，现已广泛应用于汽车装配工艺流程，一方面用于汽车非结构部件（如车门、底板、天窗、Kaiyun 开云铭牌、标识等）的粘接，另一方面也会用来对风挡玻璃、汽车全身焊缝、钣金件、管件接头进行密封处理。未来车用胶粘剂将向节能环保、成本低、工艺适应性强的方向继续发展，对其使用性能和工艺性能的要求也将逐步提高。随着汽车消费需求的加快恢复和新能源汽车赛道的强势增长，预计车用胶粘剂的需求将进一步提升。
车用胶粘剂目前主要应用于车身制造和动力电池制造两大领域。车身制造为传统应用领域，包括涂装系统、焊装系统和总装系统的工艺流程应用，主要实现粘接结合、密封防腐、减振降噪、结构增强等功能。动力电池制造为新兴应用领域，胶粘剂主要包括结构胶、导热胶、密封胶等，主要实现电芯与电芯、壳体粘接，电芯底部绝缘膜与电池底部导热，电池模组导热减震，PACK壳体密封等多种功能，起到固定、导热、防震、防水、阻燃等作用，满足汽车在不同气候条件下使用，提高动力电池的安全性、轻量化、稳定性、系统高成组率。
经济发展和居民收入提高刺激了汽车的消费需求，2017年国内汽车产量和乘用车销量达到顶峰，分别为2,907.34万辆和2,474.44万辆，2022年国内乘用车销量为2,354.90万辆，同比增长9.69%，新能源汽车销量已突破660万辆，同比增长89.92%。同时，汽车使用理念从修理为主转变为维护为主，汽车精细化学品从工业品变成日常用品，为汽车精细化学品的销售提供广阔的发展空间。
为适应国内汽车制造业快速发展的需要，汽车精细化学品相关行业正在实施宏观调控和动态管理，建立中长期的发展规划，逐渐引导本行业走入“环保、高效、节能”之路，制定和贯彻先进的汽车化学品技术标准，建立行业的质量监督和保障体系，促进产业升级。行业相关政策的出台，将提升行业整体水平，使行业内综合实力较强、技术水平较高的优势企业获得更好的外部政策环境，有利于促进行业优胜劣汰，提高行业集中度。
汽车精细化学品的主要原材料为乙醇、乙二醇、基础油等大宗石油化工产品，原材料采购价格与国际原油价格密切相关。近年来国际石油价格波动幅度较大，对汽车精细化学品经营企业的库存管理、销售定价等产生影响，甚至会影响到整个行业的盈利能力。
目前，国内汽车精细化学品领域虽然形成了完善的产业体系，但仍存在产业结构不合理、市场竞争不够规范等问题，特别是国内自主品牌同壳牌、美孚、嘉实多、陶氏化学等国际知名品牌相比，在产品技术水平、质量品质标准、市场影响力等方面仍存在一定差距，自主品牌的建设和推广缓慢。
汽车精细化学品需求随下游整车厂供需状况、国民经济的周期性波动而变化，但汽车保有量的增加逐步淡化了需求的周期性。近年来，国内经济的快速发展和居民生活水平的提高促使汽车消费保持高位运行，同时国家鼓励和支持汽车行业发展，汽车产销量和保有量均保持稳定，对汽车精细化学品的需求亦保持稳定。
汽车精细化学品中，冷却液的生产销售季节性较强，在冬季较长的北方地区销售量较大。其它产品生产及销售不具备非常明显的季节性特点，但从公司收入情况来看，一般下半年销售收入要高于上半年。
我国的乘用车经销及售后维修保养行业，起源于计划经济时代的汽车维修服务，发展于汽车整车制造企业的销售流通体系和售后服务体系的建设，目前已经形成了内容较为丰富、职能较为健全的服务体系。
汽车售后维修保养行业位于汽车产业链的下游，属于汽车产业下业中的重要组成部分，主要提供维修、安检、保养、装饰、更换配件等售后服务。近几年，我国人民生活水平的提高及汽车保有量的持续增长，提升了消费者对于汽车维修保养的需求，为汽车售后维修保养行业的发展提供了坚实依托和良好基础。
行业整体质量有待提升 目前国内注册的汽车维修保养企业数量庞大，经营实力和服务水 平一般，行业整体的质量有待提升
市场集中度不高区域连锁品牌开始出现 行业进入门槛不高，特别是汽车装饰、美容、洗车业务，呈现小规模、分散化的特征，市场集中度不高，区域连锁品牌开始出现
运营管理不规范服务水平有待提高 中国汽车维修行业协会主导的2021年中国汽车售后服务客户满意度（CAACS）卡思调查结果显示，目前新能源品牌的售后服务不足开始显现，商用车服务站的客户满意度持续下滑
持续增加 由于汽车售后市场的广阔发展前景，该行业的规模连年持续增长，成为汽车产业链的新增长点
在中国经济持续发展、汽车保有量上升的前提下，汽车售后维修保养行业具有广阔的生存空间和良好的发展前景。截至 2021年末，全国汽车保有量已达30,151万辆，为汽车售后维修服务提供了广阔的市场空间。
相较汽车销售业务，汽车售后维修保养业务的利润更为丰厚。汽车售后维修保养服务已经成为汽车产业链的重要环节和主要利润来源。由于整车厂通常对经销商的整车进价有所限制，且激烈的市场竞争环境也不允许经销商抬高售价，因此从整车销售环节可以获得的利润有限，而汽车售后维修保养业务的利润空间较大。在全球成熟汽车市场，对于汽车生产制造、整车销售及售后服务领域，整车销售和零部件供应利润约占该领域利润的30%，而售后维修保养等服务领域的利润占到70%，因此汽车售后维修保养市场成为中国汽车产业的高利润领域。
汽车2S店连锁业务具有规模化的连锁经营特征，采购规模的扩大可以提升公司与汽车零配件供应商的议价能力，降低采购成本，并且能够在各经营网点提供统一规范的售后维修保养服务，更好地满足消费者需求，树立品牌形象。汽车2S店连锁业务为欧美等国际成熟汽车市场的主要售后维修保养模式，但在中国市场才刚刚起步，却已经呈现出品牌特约维修店（4S店）、大型综合维修厂和低成本街边店等不可比拟的竞争优势。随着消费者对连锁2S店的认知提高、领导品牌对行业的规范，汽车2S店连锁业务将进入快速发展阶段，依靠方便快捷、成本低廉、服务规范等优势成为汽车售后市场的发展方向。
品牌特约经销商在4S店内依据品牌授权合同提供零配件及售后服务，此类服务的标准由整车厂制定，人员需经过整车厂培训，设备及零配件均由整车厂提供，未经整车厂允许，经销商不得购买其他品牌的零配件来代替整车厂原件。4S店维修收入包括更换零配件、服务人工费及其它增值服务收入（如汽车装饰等），服务价格标准也均由整车厂制定。
汽车维修保养企业根据周边市场情况自主选购零配件、聘用技术人员、决定业务流程，维修车型并无品牌限制，零部件也无限定标准。该经营模式下主要包括专业大型汽修公司、连锁经营2S店、低成本街边店等不同的经营业态。
公司是国内汽车精细化学品的领先供应商之一，已建立了大规模、集中化的汽车精细化学品研发、采购、生产、供应综合性服务平台，其中冷却液、制动液、动力转向油等产品在国内乘用车领域的市场占有率居领先地位。
该公司是国内最大的润滑油专业产销公司，位于北京中关村科技园，在国内设有10多家生产基地，生产内燃机润滑油、工业齿轮油、液压油、润滑脂、冷却液、刹车液、金属加工液、船用油及润滑油添加剂等系列产品，应用于众多领域，为众多整车厂的配套油品供应商。
该公司是壳牌控股的专业润滑油生产企业，位于北京大兴芦城开发区，生产的“统一”牌润滑油覆盖汽车、摩托车、工业、工程机械用油及润滑脂、刹车油、冷却液、汽车护理品等领域，主要为整车厂提供配套油品。
该公司是蓝星清洗股份有限公司的全资子公司，位于北京空港工业开发区，为集清洗工程、工业/民用清洗剂、水处理工程、膜材料与设备、车用化学品和高分子新材料于一体的多元化企业，主要产品为冷却液、润滑油等，主要为国内品牌汽车提供配套产品。
该公司为中国海洋石油总公司的下属公司，主要从事汽车制动液、冷却液、玻璃清洗液的研发与生产，主要为国内汽车及工程机械厂商提供配套产品。
该公司主要从事车用环保精细化学品和磷酸铁锂正极材料的研发、生产和销售，其中车用环保精细化学品业务包含润滑油、柴油发动机尾气处理液、发动机冷却液、车用养护品等，主要应用于汽车整车制造、汽车后市场、工程机械等领域。
该公司主要从事各类润滑油产品的研发、生产和销售，主要产品包括变压器油、液压油、内燃机油、齿轮油、金属加工油、特种溶剂等，主要应用于电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金、交通运输等领域。
该公司主要为车辆、工业设备提供润滑油、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产和销售，主要产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车尾气处理液、汽车化学品及汽车养护品等。
公司是生产和服务结合型企业，按照“订单+安全库存”确定采购计划。公司建立了完善的供应商管理体系和与之紧密结合的质量保证体系，对供应商均实施严格的评审考核办法，以厂家的质量保证能力、产品的品质和价格作为选择供应商的主要依据。公司采购部门负责初选供应商，技术部门负责提供技术资料，品管部门负责试制样品的检验认可、小批量试制产品的质量检验，此后采购部门、技术部门、品管部门共同根据《供应商质量保证能力调查和评审》选定合格供应商。公司在选定合格供应商后，与其签订年度采购合同。
公司在生产需求与物资采购的衔接中采用ERP管理系统，把公司与客户、供应商等整合为一个完整的企业供应链系统，并对供应链上的所有环节进行有效管理。公司主要供应商包括国外授权方和国内化工原料供应商，国外授权方主要包括巴斯夫、陶氏化学、雅富顿等知名化工企业，国内化工原料供应商主要包括中石油、中石化、中化国际等大型石化企业。
公司生产模式采用订单方式生产，首先与客户签订框架合同，按照客户的月度订单由销售部门根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、生产等部门评审后，由销售部门确定次月生产计划，再由生产部门安排组织生产。若计划订单有所变更，由销售部门提交计划调整通知单，经生产部门确认后，Kaiyun 开云调整生产作业计划。此外，为应付紧急订单，公司按照安全库存量储备存货，以便及时供货。公司产品线丰富，生产具有多品种、多批量的特点。
公司产品包括授权产品和自有技术产品。授权产品的生产模式取决于国外授权方的具体授权内容，主要分为分装和配制；分装是根据与授权方签订的合作协议，从授权方采购半成品并进行搅拌、加热、过滤、检测等加工生产的过程；配制是根据与供应商签订的配制或国产化协议，可进行部分原材料的国内采购，并将原材料进行预处理、配料、搅拌、加热、过滤、检测等加工生产的过程。公司拥有自有技术产品的生产经营自主权，可自行选择原材料和安排生产。
公司的销售模式分为OEM市场、OES市场和AM市场，各模式下目标客户、销售渠道及主要产品的具体内容如下：
OEM市场 汽车领域 以初装车配件向整车厂销售 产品直销至整车厂 冷却液、制动液、润滑油品、胶粘剂、添加剂、胶片、玻璃清洗液等主要产品
OES市场 汽车领域 以原厂维修配件向售后维修体系销售 产品直销至整车厂的销售公司，再由销售公司配送至4S店
AM市场 汽车领域 汽车售后、维修等零售市场 产品销售至经销商和零售商，再由其销售至零售用户 零售领域的冷却液、制动液、添加剂等产品
公司针对不同客户采取不同的定价方式。针对整车厂，公司主要采用成本加成的定价方式，根据与整车厂之间的协商签订年度或月度供货协议，约定价格或价格区间，一般包括原材料价格波动对应的调价机制。针对其他领域客户，公司以市场价格为基础协商确定销售价格。
公司的整车采购一般按年度制定采购规划，采购和付款严格执行计划第一、以销定进的原则。公司每年根据整车厂下达的采购任务，结合各品牌的市场占有率及预计上牌量制定销售预算，再结合库存预算等因素制定采购预算。
公司采用整车厂授权的品牌特约经销店（4S店）为行业内主流经营模式。整车销售业务和配件、维修业务目前都集中于品牌汽车4S店，销售价格按照整车厂公布的零售指导价执行，并根据市场具体需求情况略有波动。在此基础上，公司未来将形成4S店为技术和服务基础，汽车售后市场2S店连锁经营相结合的经营模式。
公司4S店的售后服务体系主要包括零配件供应及信息反馈两项服务。所有4S店均设有服务车间，车间内设备齐全，配备生产商认可的专用工具、检测故障机件的计算机及技术文件，并由经整车厂培训的技术人员现场完成维修工作。公司通过建立完整的销售反馈、售后服务反馈及投诉处理渠道进行完善的售后服务，以吸引新客户、维护老客户。
冷却液 又名防冻液，冰点和沸点是基本指标，具有防冻、防沸腾、防腐蚀、防水垢的特点，不受季节及地域的影响，具有以下功能：①对冷却系统部件起到防腐保护作用；②防止水垢，避免降低散热器的散热作用；③保证发动机在正常温度范围内工作。
制动液 又名刹车油，保证车辆在严寒和酷暑的条件下，在高速、重负荷、大功率及频繁制动的操作条件下，均能有效、可靠地保证汽车制动灵活，确保行驶安全。
发动机油 ①润滑减摩作用：润滑发动机部件减少部件之间的摩擦及噪声；②散热作用：在发动机内部循环流动时带走热量；③清洁作用：通过机油泵加压后从机油滤清器过滤，在润滑系统反复循环，保持机件清洁及正常运转；④密封作用：在润滑的同时充满配合间隙形成油封而达到密封不漏气，保证发动机的输出功率；⑤保护作用：吸附在金属表面，防止酸性气体和水分对金属的腐蚀，起到保护作用。
动力转向油 加注在汽车动力转向系统里的一种介质油，起到传递转向力和缓冲的作用，在-40℃至 130℃之间使用，确保液压系统在极端温度条件下无故障运行。
自动变速箱油 ①通过液力变矩器将发动机动力传递给变速器；②通过电控、液控系统传递压力和运动，完成对各换档元件的操纵；③将变速器中的热量带出传递给冷却介质；④对行星齿轮机构和摩擦副强制润滑；⑤清洁运动零件并起密封作用。
燃油添加剂 包括汽油、柴油、重油添加剂，用于抑制汽车燃油进气系统产生沉积物并可清洗在该系统中已产生沉积物的一类高分子无灰表面活性物质，还可以解决燃油氧化变质，燃油中水的存在造成的汽车零部件锈蚀、油品乳化等问题。
玻璃清洗液 夏季除胶型具有除虫胶、除树胶、除灰尘等功能；冬季防冻型具有-40℃正常使用并能溶冰溶雪、保护挡风玻璃的功能。
胶类产品 胶粘剂 包括汽车焊装、涂装、总装发动机、底盘零部件和制造工艺用到的五大类胶种，均有密封和粘接性能，在汽车产品的构件增强、紧固防松、密封防锈、减振降噪、隔热消音、内外装饰以及简化制造工艺等方面起作用。
胶片 包括纤维增强胶片和阻尼减振胶片，纤维增强胶片粘贴并固化于汽车的车门把手、发动机罩、顶棚、地板、前后挡泥板、后备箱盖等应力较为集中处，作为约束层来增强车身钢板的强度，可减少汽车车身钢板的用量，减轻车身重量，节省燃油；阻尼减振胶片粘贴于车顶、车门、C柱、车内地板、脚踏板、中空地方等处，起到减振降噪、隔音隔热的作用。
“奔驰”品牌汽车 经销福建奔驰生产或进口的梅赛德斯-奔驰（BENZ）品牌（唯雅诺、威霆、凌特）MPV车型汽车、汽车配件、汽车用品及汽车售后服务和整车维修业务
“凯迪拉克”品牌汽车 经销上汽通用授权的凯德拉克品牌（CT4、CT5、CT6、XT4、XT5、XT6）车型汽车、汽车配件、汽车用品及汽车售后服务和整车维修业务
“通用别克”品牌汽车 经销上汽通用授权的通用别克品牌（微蓝、威朗、英朗、昂科旗、昂科拉、昂科威、凯越、君越、君威、GL6、GL8）车型汽车、汽车配件、汽车用品及汽车售后服务和整车维修业务
“沃尔沃”品牌汽车 经销沃尔沃生产或进口的（S60、S90、XC40、XC60、XC90、V60、V90）车型汽车、汽车配件、汽车用品及汽车售后服务和整车维修业务
中国汽车制造业的快速增长不仅带动了产业链上游汽车零部件行业的发展，亦为汽车销售和售后维修服务提供了广阔的市场空间。公司为实现未来的持续、快速增长，总体发展战略为巩固“汽车精细化学品的研发生产及销售+汽车后市场服务”的二元发展模式，打造“汽车精细化学品”、“汽车销售服务”和“汽车维修保养”三大业务板块，覆盖汽车产业链的上下游业务，并在技术开发、销售渠道、管理体系等方面实现互联互通的促进整合效应，目标市场由汽车工业拓展至汽车消费及售后服务市场，使公司发展为汽车精细化学品及汽车售后市场的综合服务提供商。
公司未来整体经营目标为：利用产品多样化、技术合作多样化、销售渠道广泛化等已取得的竞争优势，继续做大做强汽车精细化学品业务，扩张和丰富产品线，形成全系列的汽车精细化学品研发和生产能力；创建引进、消化、吸收和自主创新的研发中心，重点开发汽车胶粘剂、高档汽车润滑油、汽车保养用品等自主知识产权产品，将产品应用领域由乘用车拓展至客车、卡车、工程机械及工业制造等众多领域，力争成为国内最大的汽车精细化学品供应和服务平台；积极稳妥地经营4S店业务，大力实施汽车售后市场2S店连锁经营建设项目，形成服务一站式、开云体育 开云官网配件多样化、维修标准化、经营规范化的乘用车售后服务体系，把公司打造为汽车精细化学品及汽车售后市场的综合服务运营商。
公司将持续汽车精细化学品“贴厂基地”，做大做强汽车润滑油（发动机油、变速箱油、动力转向油、制动液）、胶粘剂、燃油添加剂等传统业务，保证与下游整车厂的稳定配套关系。同时，公司将对冷却液、发动机油、胶粘剂等产品深度开发，研制具有自主知识产权的更新换代产品，从而降低产品成本，增强市场竞争力，将目标客户拓展至国内大部分整车厂。公司根据下游整车厂扩产计划，持续扩建长春、上海、佛山、成都和青岛五大“贴厂基地”，完善覆盖国内全部汽车产业集群的全国性生产和供应网络。
新能源汽车已经成为汽车行业最大亮点，2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长160%，市场占有率提升至13.4%，同比增长8%。2022年，新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，同比增长12.1%。公司目前已经成为二十多家新能源汽车的精细化学品的一级供应商，公司始终坚持客户导向，主动市场营销策略，继续发挥销售引领作用，提升市场敏感度，新能源汽车业务市场占有率进一步提升。未来公司将举行开拓新能源汽车客户，在燃油车一级供应商的基础上，积极配套和完善新能源汽车所需的各类精细化学品，继续保持在新能源汽车供应链体系中的优势地位。
随着中国汽车产业飞速发展和汽车应用领域日趋广泛，消费者对汽车性能的求呈现多元化趋势，车用化学品需求扩张，并逐步向精细化方向发展。车用胶粘剂因其独有的轻量化、耐用性、防水性、高兼容性等特性，现已广泛应用于汽车装配工艺流程，公司拟新建专门的新材料胶粘剂工厂以实现产能扩张，实现包括玻璃胶、结构胶等部分胶粘剂产品的国产化，以降低相关胶粘剂的生产成本和进口风险，保证对下游主机厂的及时供货。同时，公司拟扩建新材料研发中心，进一步提升公司新材料胶粘剂的新品研发能力、提高工艺开发水平、提高品质检测水平和增强设计/开发/质量的一体化综合实验能力，不仅能够提升与整车厂的同步开发能力，还将逐步形成公司特有的先进工艺流程优化和改进方案，未来产品品质和稳定性将得到提升，自动化水平和生产效率也得到提高。
公司将继续实施汽车售后市场2S店连锁经营建设项目，在公司佛山、长春、上海、成都、青岛五个贴厂基地周边辐射的12个重点城市建设110家连锁经营的汽车售后市场2S店，大力发展汽车售后维修、保养、安检、装饰、更换配件等汽车售后服务业务。公司将依靠“德联集团”的品牌背景，在消化吸收“奔驰”、“沃尔沃”等高端品牌汽车服务理念和售后操作规范基础上，以“高起点、高标准、专业化”为业务发展理念，专注于乘用车售后维修保养市场的服务一站化、配件多样化、维修标准化、经营规范化，通过建立国内连锁经营的城市生活社区快修店，为车主提供维修、安检、保养、装饰、更换配件等售后服务，最大程度满足消费者对汽车售后服务“快捷、方便、规范”的基本需求。
公司的产品开发计划主要为：以现有产品为基础，不断加大对新产品的研制和开发，通过向客户提供全系列、丰富的产品线实现对客户的全方位服务。继续围绕乘用车环保、节能、安全的三大发展主题，积极实现与整车厂商的同步研发，使产品更新换代能够满足行业发展的需求。通过科技开发和针对关键技术的攻关，使公司主要产品的生产技术和工艺、经济技术指标和产品性能指标达到或接近国际先进水平。
公司将在保持和提高乘用车OEM和OES市场份额基础上，逐渐加大零售市场开拓力度，形成覆盖国内主要汽车消费区域的营销网络，与汽车售后市场2S店连锁网络形成互补的销售渠道；将对目标客户的产品供应拓展至全系列产品，应用领域由传统的乘用车拓展至商用车、工程机械、船舶等潜在市场，保证公司业务增长的可持续性。同时，公司利用行业知名度和合作伙伴的良好关系，实现汽车精细化学品的整体化供应，延伸市场链。
公司计划在未来三年的时间内通过内部培训、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍，重点培养研发、销售两类业务人才，并形成汽车精细化学品和汽车销售及售后服务两类不同的人才结构。公司计划不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才队伍，确保公司的人才储备与公司的发展战略相适应。
随着公司发展速度的加快，仅靠银行贷款这种单一的融资方式已远远不能满足发展的需要。公司将根据总体发展规划，开发多种融资渠道，扩大资金来源，多元化筹集资金。
根据中国证监会《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》第一条的适用意见，财务性包括但不限于：类业务；非企业业务（不包括前后持股比例未增加的对集团财务公司的）；与公司主营业务无关的股权；产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的产品等。金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类业务的金额）。
序号 报表项目 账面金额 财务性金额 财务性占归属于母公司所有者净资产比例
截至2022年9月30日，公司交易性资产账面金额为1,996.51万元，不属于财务性。具体情况如下：
银行理财产品 1,985.33 上海德联购买的工银理财·法人“添利宝”净值型银行理财产品，风险等级低，可随时赎回，系子公司为提高资金使用效率，利用闲置资金进行现金管理。 否
权益工具 11.18 系公司客户破产重整，以给付的方式抵消部分债务。 否
截至2022年9月30日，公司其他应收款账面金额为5,380.63万元，主要为保证金、押金、员工借支款项等，不属于财务性。
截至2022年9月30日，公司其他流动资产账面金额为6,740.72万元，主要系待认证或待抵扣进项税、预缴税金、代理采购的产品等，不属于财务性。
截至2022年9月30日，公司长期股权账面金额为20,402.36万元，具体情况如下：
长春德联尤尼科恩汽车材料有限公司 293.63 公司与韩国尤尼科恩株式会社于2013年共同设立尤尼科恩，双方各持股50%，主要从事汽车密封材料的生产和销售，并提供相关售后服务，与公司主营业务相关。 否
广州盈霈管理有限公司 159.37 广州智造执行事务合伙人，除广州智造外无其他对外。 否
广州智造创业企业（有限合伙） 2,097.53 公司与及其他合伙人于2015年共同设立的产业基金，广州盈霈为其执行事务合伙人，该产业基金主要方向为高端装备业、先进制造业、工业4.0概念以及汽车智能化等行业，与公司主营业务存在产业链上下游协同效应。 否
上海尚颀德连中心（有限合伙） 1,355.77 公司与其他合伙人于2015年共同设立的产业基金，尚颀管理为其执行事务合伙人，该产业基金主要方向为汽车电子与大数据相关细分领域，与公司主营业务存在产业链上下游协同效应。 否
佛山尚颀德联汽车股权合伙企业（有限合伙） 14,177.74 公司与其他合伙人于2020年共同设立的产业基金，尚颀管理为其执行事务合伙人，主要方向为以汽车电子为主的汽车核心零部件、车用新材料、汽车后市场、汽车节能环保技术等，与公司主营业务存在产业链上下游协同效应。 否
上海尚颀德连企业管理中心（有限合伙） 12.26 公司与尚颀管理于2017年共同设立的合伙企业，合伙目的为向上海尚颀提供管理服务。 否
上海笃码信息科技有限公司 1,173.07 笃码信息主要服务汽车后市场的商户，为其提供车用轮胎、电池等废弃物的回收、处理服务。与公司主营业务存在产业链上下游协同效应。 否
浙江德联控股有限公司 770.52 浙江德联主要从事汽车精密化学品、汽车电子产品的贸易业务，与公司主营业务相关。 否
长春德联悦骏汽车销售服务有限公司 362.46 公司子公司长春维服与广东时利和汽车实业集团有限公司共同设立长春悦骏，长春维服持股49%，主要从事广汽旗下品牌汽车销售，与公司主营业务相关。 否
截至2022年9月30日，公司其他非流动资产账面金额为8,506.89万元，具
公司持有的中银人寿盛世传承万用寿险系为获取银行授信而购买的用于质押的保险产品，所获取的授信用于公司进口胶粘剂及防冻液原材料，与公司主营业务密切相关，不属于财务性。
嘉兴隽源 瑞浦兰钧能源股份有限公司 瑞浦能源主要从事动力/储能锂离子电池单体到系统应用的研发、生产、销售，专注于为新能源汽车动力及智慧电力储能提供优质解决方案，产品应用领域覆盖乘用车、商用车、特种车、工业车辆、工程机械装备、船舶等动力领域，以及风光电新能源电力储能接入、电网电力储能、后备电源等储能领域。 瑞浦能源是新能源汽车动力及智慧电力储能方案服务商，是汽车产业链上游企业，可与公司产生协同效应。 否
嘉兴屹诚 硅谷数模（苏州）半导体股份有限公司 硅谷数模主要从事开发模拟与数字混合信号多媒体芯片，其IP核心、全自定义的ASIC和成熟的数字媒体集成电路通过行业标准接口提供端到端连接，产品主要用于移动便携产品、高端图形处理以及高清显示设备中。 硅谷数模是多媒体芯片研发和生产厂商，产品可应用于车载屏幕等显示设备，是汽车产业链上游企业，可与公司产生协同效应。 否
嘉兴隽兆 上海捷氢科技股份有限公司 捷氢科技为行业提供燃料电池产品及工程服务，已完成多款燃料电池和燃料电池系统的产品开发，功率涵盖6kW~260kW，产品广泛应用于乘用车、城市客车、公路客车、轻中重型卡车、叉车、拖车等诸多领域，并可扩展应用于分布式发电、热电联供和船舶、航空等非车用领域。 捷氢科技是汽车燃料电池研发和生产厂商，是汽车产业链上游企业，可与公司产生协同效应。 否
截至2022年9月30日，公司其他非流动资产账面金额为1,705.95万元，主要系公司预付土地以及设备的款项，不属于财务性。
综上，截至报告期末，公司未持有财务性，符合截至最近一期末，不存在金额较大的财务性的规定。
公司作为国内汽车精细化学品领域专业化的综合供应和服务平台，是国内五十多家传统汽车厂和二十多家新能源汽车厂的精细化学品一级供应商，在二十余年的发展过程中形成了与下游整车厂互惠互利且不可替代的竞争优势，保障了公司与下游整车厂能够形成相互依存、长期稳定的战略合作。随着中国汽车产业的飞速发展，汽车用品的需求也不断增加，市场规模进一步扩大，公司在过去几年内积极进行战略转型和新业务布局，发展了多个新产品门类，将公司产品更多地应用至新能源汽车，为公司未来的发展打下了坚实基础。
为满足公司新产品业务特别是新材料胶粘剂产品发展的资金需求，增强盈利能力和资本实力，实现公司战略发展目标，公司拟向特定对象发行募集资金不超过49,550.00万元，主要投向新兴业务，提高研发能力和科技创新实力，服务于实体经济并符合国家产业政策。
随着中国汽车产业特别是新能源汽车最近几年的飞速发展，汽车用品的需求也不断变化和增加，胶粘剂为公司产品战略调整的主要类别之一，公司目前的生产能力已经远远不能满足客户需求。因此，公司拟通过本次募集资金项目的实施，扩大企业营收规模，缓解市场供需矛盾，提升在行业内的地位，增强企业的盈利能力。
随着中国汽车产业飞速发展和汽车应用领域日趋广泛，消费者对汽车性能的需求呈现多元化趋势，车用化学品需求扩张，并逐步向精细化方向发展。车用胶粘剂因其独有的轻量化、耐用性、防水性、高兼容性等特性，现已广泛应用于汽车装配工艺流程，一方面用于汽车非结构部件（如车门、底板、天窗、铭牌、标识等）的粘接，另一方面也会用来对风挡玻璃、汽车全身焊缝、钣金件、管件接头进行密封处理。未来车用胶粘剂将向节能环保、成本低、工艺适应性强的方向继续发展，对其使用性能和工艺性能的要求也将逐步提高。随着汽车消费需求的加快恢复和新能源汽车赛道的强势增长，预计车用胶粘剂的需求将进一步提升。公司将加快落实该业务战略布局，利用已有的技术优势、资源优势，提升新材料胶粘剂产能，开拓更多客户，巩固及提升在该领域的市场地位。
公司依托上海临港优越的地理环境、产业集群与政策导向，拟新建专门的新材料胶粘剂工厂以实现产能扩张，实现包括玻璃胶、结构胶等部分胶粘剂产品的国产化，以降低相关胶粘剂的生产成本和进口风险，保证对下游主机厂的及时供货。基于此，公司将在已有胶粘剂技术积累与生产经验的基础上，引入欧洲最先进成熟的制造设备，生产高粘度胶粘剂，实现车用胶粘剂整个生产过程的全自动投料和混合，进一步提高生产效率，从而更好地满足市场需求。
本次向特定对象发行的发行对象不超过35名，范围包括符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法组织。证券基金管理公司、证券公司、合格境外机构者、人民币合格境外机构者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次向特定对象发行所有发行对象均以现金方式认购。
最终发行对象将在本次发行申请通过深圳证券交易所审核、取得中国证监会同意注册的批复文件后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人董事会在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
公司本次向特定对象发行尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。
本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日。本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司交易均价的80%。
定价基准日前二十个交易日交易均价=定价基准日前二十个交易日交易总额/定价基准日前二十个交易日交易总量。
本次向特定对象发行的最终发行价格将在公司通过深圳证券交易所审核、取得中国证监会同意注册的批复文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。
若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整：假设调整前发行底价为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行底价为P1，则调整公式为：
若国家法律、法规对向特定对象发行的发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过226,298,780股（含），并以中国证监会同意注册的批复文件为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行董事会会议决议公告日至发行日期间发生送红股、转增股本等除权事项，本次发行数量的上限将作相应调整，调整公式为：
其中：Q0为调整前的本次发行数量的上限；n为每股的送红股、转增股本的比率（即每股经送股、转增后增加的数量）；Q1为调整后的本次发行数量的上限。
若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据注册批复文件的要求予以调整的，则本次发行的数量届时将相应调整。
本次向特定对象发行的发行对象认购的A股，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过49,550.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入以下项目：
注：根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等法律法规的要求，前次募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款及节余募集资金永久补充流动资金合计超出前次募集资金总额30%的部分已从本次拟募集资金总额扣减。
本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金项目预计金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
截至本募集说明书出具日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。
本次发行前，公司控股股东、实际控制人为徐咸大先生、徐团华先生、徐庆芳女士，三人共计持有公司53.35%的股份。本次向特定对象发行数量不超过226,298,780股，以上限226,298,780股计算，本次发行完成后，实际控制人仍将持有公司41.01%股份，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。
公司本次发行已经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十六次会议和2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。鉴于中国证券监督管理委员会于2023年2月17日颁布了《上市公司证券发行注册管理办法》，2023年2月27日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了关于公司符合向特定对象发行条件的议案。
本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过49,550.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入以下项目：
注：根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等法律法规的要求，前次募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款及节余募集资金永久补充流动资金合计超出前次募集资金总额30%的部分已从本次拟募集资金总额扣减。
本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金项目预计金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
1 建筑工程费 用于办公大楼、试验中心、中试车间、生产车间的主体建筑建设及内部装修 31,850 31,000
2 设备购置及安装费 用于整套全自动生产设备、实验测试设备的购置和安装 29,000 18,550
在国家经济持续发展、产业结构升级的促进下，胶粘剂作为应用广泛的工业材料，将随着下业的持续增长迎来较大的市场空间。在“十三五”期间，我国胶粘剂行业一直保持稳步增长，行业发展模式逐步从规模扩张型向质量和效益提升型转。
