公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人娄江波、主管会计工作负责人公维军及会计机构负责人(会计主管人员)公维军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何者及相关人士的实质承诺，者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 、公司未来发展的展望”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大者关注相关内容，并注意风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 146,400,000 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的2022年年度报告原件；
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斗山工程机械有限公司Doosan Infracore Co.,Ltd(Engine BG)
烟台石川密封科技股份有限公司首次 公开发行并在创业板上市招股说 明书
以金属、非金属或金属非金属复合材 料为基础，经冲压、切割或裁剪等工 艺制成的密封产品；非经特别说明， 描述公司主营业务时使用的“密封垫 片”用语均指“发动机密封垫片”。
以金属板材、橡胶和助剂制成的一种 拥有单面或者双面表面涂层的高性能 金属复合材料。
以金属材质为基础，通过冲落成型、 拉延、修边等工序制成的、用于隔热 的汽车零部件。
以无石棉密封材料(采用芳纶纤维、耐 高温合成矿物纤维、耐油橡胶等材 料)，用辊压法或各种工具冲压，剪切 而成的各种形状的密封产品
合成橡胶中的一种，由丁二烯和丙烯 腈经乳液聚合法制得，耐油性好，耐 磨性较高，耐热性较好，粘接力强
计算机辅助工程，即利用计算机辅助 求解分析复杂工程和产品的结构力学 性能以及优化结构性能
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《轻型汽车污染物排放限值及测量方 法（中国第六阶段）》、《重型柴油车污 染物排放限值及测量方法（中国第六 阶段）》
燃料电池重要部件之一，在燃料电池 中起到为冷却液提供通道、分隔氧化 剂和还原剂等作用
低温泵系统或其他制冷单元的驱动单 元，用于向低温泵或其他制冷单元提 供高纯度氦气
ExhaustGasRe-circulation的缩写， 即废气再循环的简称
2021年12月30日，财政部公布15号解释，规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，自 2022 年1月1日起施行;对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的
期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。
依据上述要求，公司自2022年1月1日起按15号解释规定，对有关会计政第进行相应变更，追溯调整了公司2021年度的财务报表。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外）
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性资产、交易性 负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性资产 交易性负债和可 供出售资产取得 的收益
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
公司所处行业为汽车零部件制造业，根据深交所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露（2023 年修订）》，公司所处行业为通用设备制造业（C34）。根据《国民经济行业分类指引》（GB/T4754-2017），公司所处行业为金属密封件制造（C3481）。公司所处细分行业为发动机密封制品及密封材料行业。下游应用最大的市场为汽车市场。
2022 年，受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力共同作用下，我国经济下行压力加大。商用车市场受宏观经济影响，以及前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加油价高企等因素，整体需求放缓，根据中国汽车工业协会统计，2022 年商用车全年产销量分别完成了 318.5 万辆和 330 万辆，同比下降31.9%和31.2%，特别是重卡的全年销量67.2万辆，同比2021年的139.53万辆下滑51.8%。纵观全年，商用车市场整体保持低位运行，特别是重卡市场2022年1-12月各月销量同比均出现下降，演绎了重卡市场史上罕见的“12 连降”。从行业发展态势看，伴随国内政策措施的调整优化，国内外经济形势的持续复苏，以及国家促进消费政策的带动，预计2023年商用车市场会逐渐复苏。
2022 年，在行业整体下行的背景下，公司紧紧围绕“稳定、创新、重构”战略主题，深挖市场机会，积极抢占市场，重点在市场、技术等方面打造核心竞争力，通过管理模式创新、体制机制优化、流程再造等方式，在内部实施降本增效，加强内部控制，从管理中出效益。借助已有密封产品研发技术及经验，加大新能源行业技术的研发和市场布局，不断向密封垫片、密封材料和新能源相关多元化发展，不断提升公司的综合竞争力，巩固并强化公司在行业内的领先地位，在艰难的形势下，公司市场份额不断提高，市场地位不断巩固，公司整体经营情况略好于行业市场趋势。
公司是发动机密封制品和密封材料的专业制造商，主要从事密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售。公司的主营业务报告期内没有发生重大变化。
公司已实现与国内汽车及发动机公司同步研发与设计，产品拥有自主知识产权，是中国内燃机协会多缸柴油机及气缸垫分会副理事长单位，满足国六、欧Ⅵ排放标准和绿色制造要求，为客户创造新的价值，持续引领行业发展。公司始终以质量“零缺陷”引领内控管理体系。
随着国六排放标准的逐步实施，公司密封垫片、隔热罩等产品在商用车市场地位愈加稳固，公司正在逐步有序开拓国际客户和新能源汽车领域客户，并在部分客户业务上取得突破，进一步提高了公司品牌知名度和市场影响力，市场覆盖率不断提高。公司将深耕密封领域，逐步向超低温密封和高温密封方向拓展。
结合国内外市场需求及变化，公司通过研发测试不断提升新型金属涂胶板的各项性能，逐步增加替议。密封纤维板方面已成功实现为国外某知名品牌代工生产，目前已批量供货。应用于制冷行业的新产品性能指标达到了国外同类产品的同等水平，现已成功替代国外同类进口产品。
公司主要产品包括密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板等密封制品和密封材料，主要应用在汽车、摩托车、造船、通用机械、制冷、石化等机械工业行业。
气缸盖垫片：用于发动机气缸盖与气缸体连接处，保证燃烧室、水孔、油孔的可靠密封，防止发动机内高温高压气体、冷却液和润滑油的泄漏。作为发动机的关键零部件，气缸盖垫片的密封性能直接影响到发动机性能。
附属垫片：用于发动机及各类通用机械的润滑、冷却、进气、排气、增压等附属系统，防止气体、液体从附属系统各管路中泄漏。
用于汽车发动机附属系统或车身底盘，用以降低热辐射、提高塑料件和电子元件的可靠性，并隔离发动机噪音、提升驾驶舱舒适性。其中包裹式隔热罩，除了传统的隔热降噪功能外，针对国六机型特殊要求，还具备保温功能。
用于制造各种密封垫片，满足密封性能，其中耐高温密封纤维板广泛应用于隔热、保温领域，无石棉密封纤维板在满足密封性的同时，还具有环保的优点。
金属涂胶板既可以用于制造高端发动机密封垫片、变速箱密封垫片、压缩机密封垫片以及通用汽油机密封垫片，还可用于制作汽车刹车消音片，用作卡簧减震消音材料。
2022 年，面对行业市场整体下滑的不利局面，公司对市场环境的变化进行论证分析，及时调整经营方针，对重点工作进行部署，在艰难地市场环境下较好的完成了年度工作任务。
传统主机市场多措并举，深挖客户需求。积极开拓国际市场并取得突破，2022 年陆续进入斗山(韩国)、康明斯(英国)以及五十铃(东南亚)等国外主机客户的配套体系并实现供货。在康明斯体系的业务得到进一步拓展，新合作机型数量持续增加；积极争取老客户的新产品市场，大力开发新客户。充分发挥竞争优势，抢占现有产品客户的市场份额，提高市场占有率。2022年，已争取到了45个老客户的新品合作机会，并与无锡康明斯、斯堪尼亚等 14 个国内主机新客户建立了业务联系。重点加大维修市场开发力度，2022 年新开发客户 72 户，已经合作或达成合作意向 10 余户，并根据市场需求有针对性的推出了多个品种的配套产品。
板材市场调整经营模式，扩大市场影响力。纤维板市场：寻求品牌合作、强强联合，已通过为海外知名品牌代工等途径，扩大了高端密封纤维板市场的供货机会，逐步提高客户对产品的认可度。涂胶板市场：密封新材料是公司重点布局的产品和市场增长点。2022 年，在国际市场加大了市场宣传和开发力度，拓宽了海外市场的销售渠道；在国内市场加大推进进口替代工作，开发国内批量化重点大客户，争取扩大市场规模。目前，两项工作均初显成效，为后续进一步发展打下基础。
在新能源市场紧跟市场前沿，快速布局。面对新能源汽车对传统燃油车的冲击，进一步加快了进入新能源汽车领域的步伐。垫片产品在新能源汽车市场已与多个新能源头部车企进行了实际合作，部分产品已实现供货或已进行产品验证；公司研发的氢气发动机用新型气缸垫片和附属垫片、氢气循环泵用高速气浮轴承，氢气压缩机膜片等新产品已完成验证与供货；氢燃料电池金属双极板产品已基本掌握了原材料性能要求、极板表面处理、极板焊接工艺方法等关键技术；固体氧化物燃料电池技术已完成技术研究，下一步将开展样机试制验证。
公司的市场地位主要体现在客户覆盖率、领先的行业技术以及行业标准制定等方面。公司是国内较早进入发动机密封制品行业的公司之一，主打产品在国内企业中占据领先地位，具有显著的竞争优势。
公司已经形成国内主机市场为主、国外市场逐步突破的格局。报告期内，公司客户群覆盖国内超过 80%的柴油主机厂，涵盖了潍柴控股、中国一汽、中国重汽、上汽集团、长安汽车等大型发动机制造厂商旗下主流品牌；康明斯体系配套比例进一步提高，国外市场业务得到进一步拓展。
公司金属涂胶板的关键技术取得突破，部分产品性能达到国际同类水平，产品品种不断丰富。目前因国际形势变化，国外同行业供货周期加长，公司产品依托性价比、地域优势，逐步实现国产替代进口，随着金属涂胶板的市场占有率的提高及品牌影响力的提升，市场占有率会进一步扩大。
随着国六排放标准的逐步实施，公司密封垫片、隔热罩等产品在商用车市场地位愈加稳固；针对国六产品开发了多款新材料、新结构的密封产品和隔热罩产品，产品种类不断丰富。其中用于EGR系统兼顾密封和过滤功能的EGR滤网垫片、广泛用于国六后处理系统的耐温性能优良的石墨网垫片、兼顾隔热和保温作用的包裹式隔热防护罩等均具备了批量供货条件，部分实现了进口替代。
公司利用自身的行业技术领先优势、稳定的品质保证能力和多年来良好的市场信誉，结合本行业竞争格局、上下游特点和公司市场定位等综合因素，采取的盈利模式、研发模式、生产模式、销售模式、采购模式、异地仓库及发出产品的管理模式能够满足公司生产经营的需要，报告期内经营模式均未发生重大变化。预计公司未来一定期间内经营模式及其影响因素不会发生重大变化。
公司主要从事发动机密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板和金属涂胶板的研发、生产和销售业务，现已形成研发驱动型的盈利模式。
公司采取预先研开云 开云体育APP发、同步研发、产学研合作研发相结合的研发模式。预先研发是公司对中远期的新技术、新产品进行预先研究，提前做好技术储备；同步研发是公司按照客户需求，与客户同步进行的产品研发工作。产学研合作研发是对于现有产业链中的“卡脖子”技术、行业新材料新技术等，公司与科研院所和高等学校之间进行产学研合作，共同进行技术攻关与成果转化，加快技术人才的培养，促进技术创新。创新研发模式为公司加快技术创新、保持行业内的技术优势提供了技术支撑和保障。
公司主要采用“以销定产”的生产模式，紧密围绕销售计划制定生产计划。销售部门每月根据客户需求情况制定销售计划并传达给生产部门。生产部门根据销售计划及成品安全库存制定生产计划并组织生产。
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公司主要采用直销模式。公司生产的密封垫片及隔热防护罩主要销售给发动机主机厂及汽车整车厂，采用直销模式。由于汽车售后服务市场终端用户较为分散，为便于销售管理，主要通过贸易商进行销售。
公司的密封纤维板和密封用金属涂胶板主要采取直销的方式销售给密封垫片制造企业，部分产品通过各地贸易商在买断后向周边终端用户进行销售。公司的减震降噪用金属涂胶板主要采取直销方式销售给加工制造刹车消音片的汽车零部件企业。
发动机密封垫片属于发动机核心零部件，其质量直接影响发动机性能。因此，公司生产所需的不锈钢等原材料属于高精度专用板材，对表面精度、厚度公差等指标均有较高要求，主要通过定制化方式从制造商直接采购。公司原材料的采购均采取竞争性询价比价的方式，从合格供应商名录中挑选供应商，邀请对方进行报价，综合考虑供货进度、价格等多方面因素后选定供货单位。
根据主机厂客户要求，公司在其厂区或厂区附近租赁主机厂客户或第三方仓储服务公司的仓库来存放和管理公司的产品。公司与租赁方签订仓储物流服务协议，租赁方提供对公司异地库产品的收、发、存实时管理事项。
根据公司安排，公司的业务人员主要采用对账及盘点的方式负责异地库出入库业务及存货的跟踪管理。
报告期内，公司实现营业收入 40,428.96万元，比上年同期下降18.37%；实现营业利润 6,853.84万元，比上年同期减少36.65%；归属于上市公司股东的净利润 6,456.58万元，比上年同期减少30.31%。营收和利润下降的主要原因是：受国内外各种宏观因素的影响，公司主要的下游商用车市场出现需求不足的情况，2023年产销同比大幅下滑，再叠加客户年降政策、行业竞争加剧等因素，导致公司报告期内营业收入下滑；能源及原材料价格的经历大幅上涨后一直处于相对高位，导致公司生产成本的增加；公司开发的新能源相关产品目前还处于试制或小批量供货阶段，尤其是氢能源相关产品尚未普及应用，整体规模有限，目前对公司的业绩贡献还不大。公司业绩变化符合行业发展状况，但凭借公司的市场地位、竞争优势，通过加强市场开拓，抢订单保份额，加大技术开发力度，实施降本增效等一系列措施，公司2022年度的经营业绩完成情况好于预期。
随着国家一系列提振经济政策的推出，公司对2023年的市场形势保持谨慎乐观的态度。从2023年行业发展趋势及国家政策的支持力度来看，汽车和房地产是扩大内需最重要的两个方向，伴随着这两个市场消费的恢复，再叠加基建的稳定增长，对商用车市场形成实质性的利好，公司的密封垫片、密封材料产品的产销量有望止跌回升。新能源市场2023年有望继续保持高速发展，各主机厂也不断加快转型新能源的步伐，尤其在商用车领域会有更多的推广和应用，公司2022年在新能源车领域的业务拓展有望为公司贡献新的利润增长点。但是，目前行业面临的形势比较严峻，各类现有和潜在的风险因素依然存在，2023年经济复苏预期仍有不确定性。因此，公司必须时刻保持警惕，做好风险控制工作，努力提升经营业绩水平。
公司是国内主要配套柴油机同行中较少在实际意义上能够与客户进行同步研发的生产厂商之一，具备突出的自主设计水平及制造能力。通过不断的研发投入，并联合国内知名高校，开展产、学、研合作创新，形成了自主核心技术，具备了国内同行业中领先的同步研发能力，在柴油机领域形成了较广的市场覆盖率和突出的行业认可度。通过先进的试验手段及丰富的开发经验，建立了强大的基础数据库；通过CAE模拟分析技术，依托强大的数据库，实现产品设计最优化，提高设计成功率；通过加工工艺研究、加工模具研究、自动化研究，为保证产品加工精度及生产一致性，提供了有力的技术保障；完善的产品验证和检测体系，通过引进并开发先进设备，不断丰富试验和检测方法，有效提高了公司产品开发能力以及产品质量控制水平。
公司于早期引进世界上先进的无石棉密封纤维板生产设施，并根据设定工艺进行升级改造，改造后的装备能够对工艺参数实现完全自动化、程序化控制，对产品的一致性起到了较好的硬件保障。通过对初期所引进无石棉技术的学习、消化和吸收，通过大量实验验证，公司已形成一套完全自主的无石棉密封纤维板配方和工艺体系，形成了丰富的产品线，可以很好地满足不同终端市场的多样化需求。
金属涂胶板作为一种新兴的复合型材料，已被广泛应用于消音减震领域和密封领域。目前公司生产的涂胶板材料质量已达到国际水平，可以满足替代进口需求，目前正逐步在客户中验证和应用。
公司建立了国内第一条金属涂胶板卷材自动化生产线，打破国外企业在国内市场的垄断。运用智能化计算机自动控制技术，实现了温度、涂层厚度、自动纠偏、自动检测等关键工序控制，保证了金属涂胶板橡胶涂层厚度均匀，橡胶与金属粘接牢固，产品收卷后不粘连等关键指标。同时，通过配方优化，实现了密封性、回弹性、耐液性、耐久性和耐低温性能的有机统一。此外，该生产线通过计算机调整工艺参数，可以实现不同产品之间的快速转换，满足客户个性化需求，充分体现柔性生产线的特征。
公司不但研发出以不锈钢等金属材料为基材并搭配丁腈橡胶、氟橡胶为涂覆层的主要产品，还可以生产几十种不同的金属与橡胶组合的产品，满足客户在密封、消音等领域的多种需求。由于公司兼具“干法”和“湿法”两种生产工艺，使得产品线更加多样化，能够覆盖更多的客户需求。
随着厚涂层金属涂胶生产线的投入，公司在厚涂层金属涂胶板产品研发、试制、生产和检测等方面的能力将进一步提升。
随着未来我国新能源汽车产业链的纵深发展，进一步扩展了金属涂胶板产品的应用边界，例如新能源电池外壳、新能源电机等绝缘领域。涂胶板产品应用前景广阔，公司将根据市场需求开发多元化金属涂胶板产品，进一步丰富产品结构，未来随着厚涂层金属涂胶板新产品在市场的投放，预计公司市场占有率将进一步提升。
公司是国内最早生产发动机密封垫片产品的企业之一，经过多年的市场开发及维护，目前已打造了一支经验丰富的市场营销团队。凭借优异的产品质量和及时完善的售前、售中和售后服务，公司知名客户覆盖率不断提高。在国内市场，公司客户群体已经覆盖国内超过80%的柴油机主机厂。
长期以来，公司与各类客户形成了稳定的合作关系和信任基础，客户黏性较高。公司产品技术和质量水平在业界形成了良好的口碑，具有较高的品牌知名度和市场影响力。
公司十分重视质量管理体系的建设，在“IATF 16949:2016”质量管理体系和“ISO 14001:2015”环境管理体系认证的基础上，公司形成了完善且有效的产品质量控制能力，利用高度自动化的加工设备和先进的检测设备，从人、机、料、法、环、测等各环节保证产品质量。
公司累计销售的密封垫片和隔热防护罩产品种类，可以充分适应市场多品种的需求特点。公司具备快速响应能力，每年都开发出数百种新产品，产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了市场开发及管理成本，又可以满足客户集中配套采购的需求，产品结构的不断丰富与升级，有效地避免了产品单一的市场风险。
基于技术、客户及品牌优势，公司产品目前已形成了较大的产销规模，在发动机密封制品和密封材料行业中形成了明显的规模效应，竞争优势突出。在此基础上，公司形成了领先的供应链管理优势，是公司能够快速响应客户需求的另一重要保障，也是公司保障成本优势的基础。
公司2022年度营业收入实现40,428.96万元，比上年同期减少18.37%，其中密封垫片类产品（包括密封垫片和隔热罩）实现营业收入31,736.42万元，涂胶板类产品实现营业收入3,402.13万元，纤维板类产品实现营业收入2,453.42万元；占公司总营收比例分别为78.50%、8.42% 、6.07%，各产品营收占比分别较去年同期增长1.99%、-1.14%、0.25%。2022年度研发投入2,213.82万元，较上年降低15.85%。
2022年受国外能源紧张问题影响，国外涂胶板终端厂家需求减少，国内刹车片和密封垫片供应商用量减少，导致公司涂
本公司自2022年1月1日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可
使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期
间的期初（即2021年1月1日）至解释施行日（2022年1月1日）之间发生的试运行销售，按照解释15号的规定对2021年的产品销量、收入和成本进行追溯调整。受此影响，2021年垫片销量追溯调整增加17.28万片，涂胶板销量追溯
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
