苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”、“发行人”、“公司”、“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请者查阅 2022年 12月 14日刊载于《中国证券报》的《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》及披露于巨潮资讯网
（）的《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2022年 12月 16日（T 日）至 2028年 12月 15日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
八、可转换公司债券转股期的起止日期：本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022年 12月 22日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023年 6月 22日）起至可转债到期日（2028年 12月 15日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为 A 股的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债由本公司实际控制人王彩男、陆巧英和王景余提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，并出具了《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》。根据该评级报告，华亚智能主体信用级别为 A+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用级别为 A+。
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2756号”文核准，公司于 2022年 12月 16日公开发行了 3,400,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 34,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众者定价发行，认购金额不足34,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
经深交所“深证上〔2023〕14号”文同意，公司 34,000.00万元可转换公司债券将于 2023年 1月 16日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债券代码“127079”。
本公司已于 2022年 12月 14日于《中国证券报》刊登了《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。
经营范围：研发、生产、销售：精密金属结构件，精密组装件，半导体设备及仪器，轨道交通设备及配套装置，数字化专用设备及其配套件，手术室辅助器具及配套装置，康复设备，电力电子器件装置，电子专用设备、仪器和工模具，新型汽车关键零部件，新型通信设备关键配套件及测试仪器，智能化焊接设备及配套装置，智能化工业控制部件及控制系统，智能化物联网产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
华亚智能系由苏州华亚电讯设备有限公司（以下简称“华亚有限”）整体变更设立的股份有限公司。2016年 10月 28日，华亚有限股东会决议整体变更设立股份有限公司，同意华亚有限以截至 2016年 8月 31日经审计的净资产 196,347,624.37元，按 1：0.3056的比例折为 6,000万股，每股面值 1 元，差额 136,347,624.37元计入资本公积，由全体股东按出资比例共享。
2016年 11月 16日，华亚智能召开创立大会暨 2016年第一次股东大会，审议通过了《关于公司整体变更设立为苏州华亚智能科技股份有限公司的议案》等与股份公司设立相关的议案。
华亚智能于 2016年 11月 21日取得苏州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 45K的《企业法人营业执照》。
2021年 2月 22日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行的批复》（证监许可[2021]548号），核准公司首次向社会公开发行 2,000万股普通股。公司于 2021年 3月向社会公众公开发行人民币普通股 2,000.00万股，发行价为每股人民币 19.81元，共计募集资金 39,620.00万元，扣减承销保荐费及其他发行费用后的募集资金净额为34,959.08万元。
上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“天衡验字（2021）00036号”《验资报告》。首次公开发行完成后，公司总股本增加至 8,000万股。
2021年 4月 6日起，公司在深交所公开上市交易，简称“华亚智能”，代码为 003043。
公司深耕全球精密金属结构制造市场，专注于向国内外领先的高端设备制造商提供“小批量、多品种、工艺复杂、精密度高”的定制化精密金属制造服务，包括制造工艺研发与改善、定制化设计与开发、智能化生产与测试、专用设备维修与装配等。
公司以半导体设备领域结构件业务为发展核心，致力于成为半导体设备领域国内领先的集精密金属结构件制造、设备装配及维修服务为一体的综合配套制造服务商。公司定制化精密金属制造服务已涵盖半导开云 开云体育体设备领域，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他领域。
在半导体设备领域，公司是国内为数不多的专业高端精密金属结构件制造商之一；客户为超科林、ICHOR、捷普、天弘、依工电子等设备部件制造商。公司已进入半导体晶圆制造设备国际巨头 AMAT、Lam Research，晶圆检测设备国际知名制造商 Rudolph Technologies和国内领先制造商中微半导体的供应链体系，为高端半导体刻蚀、沉积、晶圆检测等设备提供精密金属结构件。此外，公司设立专业子公司布局半导体设备部件维修业务领域，以提高公司在半导体设备领域的整体配套服务水平。2019年成为半导体制造巨头海力士和三星的合格供应商，并开始向海力士批量提供半导体维修服务。
在新能源及电力设备、通用设备、轨道交通和医疗器械等其他设备领域，公司与众多国际品牌客户建立了长期稳定的合作关系，包括：全球领先的光伏逆变器制造商 SMA，全球最大的工业与技术服务商通用电气，全球知名的电气厂商施耐德，全球生产滚动轴承的领导企业舍弗勒，全球领先的医疗设备和系统供应商瑞典洁定集团的子公司迈柯唯等。
公司已经成立自动化装配事业部，并已成为化学湿制程领域市场领导者德国Manz的全球合作伙伴。未来，公司将继续加大在自动化装配业务投入，推动公司从精密金属制造商向具备集成能力的综合配套制造服务商转型。
公司精密金属制造流程包含较为完整的工序和生产工艺，节约客户寻找不同供应商的时间和管理成本，有利于公司增加客户粘性、提升产品附加值。
公司拥有精良的生产设备，具备集精密焊接、表面处理和精密机械加工等多类精密金属制造核心技术，能够从事结构设计、样品开发、结构性能测试、精密焊接、精密机械加工、表面处理、装配以及售后维护等一系列环节，能够为客户提供专业精密金属制造解决方案。公司提供的具体服务及简要介绍，具体如下：
根据客户对最终产品特性的功能、强度、外观、密封性、散热、防辐射、 成本等方面的指标要求，通过结构设计转化为可实施的产品方案。在进行 结构设计时，公司的工艺工程师与客户的设计人员密切沟通配合，从自身 专业角度提出设计建议、改良方案等，帮助客户更好地实现性能指标要求 并更有效地控制成本。
为满足客户对产品要求，测试样品或者产品的结构性能，具体包括：支撑 强度、外观尺寸、光泽度、颗粒洁净度、防 ESD、防腐蚀、IP测试、密封 性、散热性能等方面。
公司拥有多个焊接机器人工作站、福尼斯氩焊机等焊接设备，并拥有一支 由国际焊接工程师和国际焊接专业技术人员领衔的专业焊接团队，可处理 碳钢气保焊、不锈钢气保焊、碳钢氩弧焊、铝氩弧焊、不锈钢氩弧焊、铜 钎焊等多种材料焊接，焊接质量稳定、精确。
公司拥有钣金智能立体仓库，能够对钣金料件实时监控并进行库存和生产 安排。 在落料环节，公司拥有意大利萨瓦尼尼高动态光纤激光切割机、德国通快 高效平面切割机及数控冲床等大型进口设备，能够切割包括铝、黄铜和紫 铜等的高反射材料，能够高速完成多种厚度、多种材质、多种尺寸的切割 和加工。 在成形环节，公司拥有德国通快高效折弯机、意大利萨瓦尼尼折弯中心等 大型进口设备，通过智能化的操作控制系统和装置，精准定位和控制，并 能够保护材料，实现折弯成形快速、节能的效果。
公司拥有先进的金属加工中心、激光管材切割机、型材加工中心、五面体 加工中心等各类高端机械加工设备，能够高效精准完成各类机械加工需求。
精密金属结构件退换、调试、维修等工作，客户满意度调查，为客户提供 咨询等服务。
公司的业务领域跨度大，不同领域产品重合度低。结构件产品应用于半导体设备领域，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他设备领域，这要求公司具备开发和生产定制化、工艺复杂、小批量、多品种等产品的能力，并具备快速反应客户需求和服务，为客户提供优质售后服务的能力。
公司拥有各类高端进口精密金属加工设备和相应的专业技术人员，已经形成一套能够根据客户需求快速反应、合理安排生产计划的柔性制造体系。例如：公司具有跨领域的提供包括应用于半导体设备以及新能源及电力设备领域的各种重要精密金属结构件设计、开发、批量生产的能力。
公司长期专注于精密金属制造业务领域，主要技术均围绕公司产品及技术领域，系现有成熟技术的运用与改进，该等工艺技术依赖长期的实践经验积累。
公司实际控制人为王彩男、陆巧英、王景余。王彩男、陆巧英拥有逾 30年的精密金属制造经验；王景余取得北大 iMBA结业证书，拥有近 10年的采购及管理经验，熟悉与精密金属制造相关领域的企业经营管理。
王彩男从事精密金属相关的设计、制造等工作逾 30年，熟悉精密金属制造行业的生产工艺及流程，了解钣金数控加工设备、CNC加工中心、自动化焊接设备的功能与特点，在公司的整体厂房布局及精益改造方面取得了显著的成果。
王彩男是公司 2项发明专利和 1项实用新型专利的发明人，且获得高级经济师职称，对生产管理、市场营销及公司战略规划等有深刻理解及运用。
王彩男是江苏省第四期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象，并于 2019年获得苏州漕湖街道“创新·红色工匠”称号。
公司核心技术人员为实际控制人之一的王彩男、技术部经理陆洪飞、生产经理助理黄春晖三人。
陆洪飞在该业务领域从业超过 20年，是 10余项专利的发明人，具有丰富的焊接结构件设计经验，与知名医疗器械企业迈柯唯合作开发了手术室新吊塔升级项目，成功开发了苏州地铁 2号线号线的牵引系统的焊接结构件项目，带领研发团队成功开发了半导体 4W-EFEM设备结构件等，上述产品均实现批量销售。
黄春晖拥有超过 10年的焊接工艺开发、项目管理、生产管理、质保体系运营的相关经验，具有国际焊接工程师资质，熟悉各种材料的焊接工艺、表面处理工艺及无损检测工艺。熟悉各类钣金、结构件、压力容器、轨道交通产品的设计与制造。熟悉 GB150、GB151、AD2000、ISO3834、EN15085、PED、AWS、EN1090等焊接质量体系，获得“电机转子短路环钎焊组合焊缝结构设计”、“铜合金感应钎焊翻转工装设计”、“铜合金与铸铁 MIG焊接工艺研究”等实用新型专利。
公司拥有严格的质量控制体系、完善的行业质量认证标准和严苛的合格供应商认证，满足了包括半导体设备领域、和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他领域的高端精密金属制造服务的要求，保证了产品的气密性、精密度、外观等各项指标标准，具体表现在：
公司是江苏省工业企业质量信用 A级企业，制定并执行完备的质量管理制度和检测体系，公司从原材料采购到生产加工，到产品销售再到售后服务等各个环节进行层层把关。公司制定并落实了《合同评审程序》《采购控制程序》《生产计划控制程序》《交付管理控制程序》《产品监视与测量控制程序》《顾客满意度测量程序》等全套完备的质量控制制度，从制度和流程上确保产品制造生命周期符合相关标准和客户需求。
公司定期通过顾客导向过程（COP）、管理过程（MP）、支持过程（SP）每个环节的关键监测指标进行定量跟踪和分析，制定质量和服务改善计划，从制度和流程上不断优化，确保产品的外观、平整性、耐腐性、密封性、光泽度等特性标准达到客户要求。
目前，公司已取得全球三大认证机构之一的莱茵 TUV认证的各项准入证书：针对轨道交通行业的国际铁路行业标准（IRIS）的 ISO/TS 22163:2017认证和铁路设备焊接资质 EN 15085-2 CL1，针对航空航天行业的 EN 9100:2018零部件的制造和装配认证（相当于航空航天质量管理体系认证 AS9100 D和日本工业标准JISQ 9100:2016），针对汽车行业的 IATF 16949:2016认证，金属加工行业的熔化焊焊接质量认证 EN ISO3834-2。同时，在半导体设备维修领域，澳科泰克取得针对半导体设备线质量管理体系认证。公司严苛的质量保证体系保证了产品品质，为公司取得诸多行业的准入资格，为公司继续在高精尖领域拓展业务打下坚实基础。公司取得的主要认证如下所示：
公司导入了 ISO 9001:2015质量管理体系、IATF 16949:2016管理体系、EN 9100:2018、IRIS国际铁路行业标准 ISO/TS 22163:2017管理体系、EN15085焊接体系等，并基于用友数据基础平台、MES信息化管理平台，将公司经营的各方面均纳入系统管理，保证了公司定制化、小批量、多品种的产品质量，提高了公司运营效率和快速反应能力。
公司在具体作业指引、体系规范、绩效目标管理等方面均制定了明确的作业规范，并实现了数据集成管理，保证了公司运行的规范和高效，铸就了公司精密金属制造的质量，取得了客户的信任。
长期以来，公司秉承工匠精神在精密金属制造领域不断精益求精，不断提升自身生产制造工艺。
公司的精密焊接及表面喷涂的能力在业内享有较高声誉。精密金属结构件是将精密钣金件与机械加工的零部件或型材焊接连接而成的产品，精密结构件焊接是在保证焊接质量为前提，以控制几何尺寸精度为关键质量特征。生产精密焊接结构件需要有完整的生产制造能力，包括：精密钣金加工、机械加工、结构焊接、表面喷涂、装配等。其中，精密焊接结构件制造过程中最为关键的是焊接及喷涂工艺。
公司的精密焊接实力在业内享有较高声誉。公司拥有江苏省（华亚）焊接自动化工程技术研究中心和国家级博士后科研工作站两个高端研究焊接技术的研发机构，致力于焊接工艺的研发与创新。
公司是已经取得欧盟 EN 15085国际焊接最高级别的 CL1资质认证企业，已获得美国焊接工业协会（AWS）D.1.1碳钢工序工艺评定证书、D.1.2铝合金结构焊接工艺评定证书和 D.1.3薄板结构焊接工艺评定证书，并为 AMAT提供关键精密金属结构件。
公司拥有机器人焊接和专业人工焊接，可实现不同焊接方式的优势互补。公司持续对员工进行焊接技能培训和提升，对各种焊接工艺、焊接材料等技术持续研究创新。
公司掌握的精密焊接工艺（通电时间都以毫秒至秒的数量级控制）包括脉冲电阻焊、激光束焊接、储能焊、脉冲钨极氩弧焊、CMT（冷金属过渡焊接技术）、MIG（熔化极惰性气体保护焊）焊接等。精密焊接可以焊接母材厚度从 0.1mm到 100mm，长度从 2mm到 8000mm的金属结构件。
公司生产的产品结构形态复杂，尺寸规格各异，公司经多年的工艺积累，对结构复杂的产品，在一些标准喷枪无法触及到的位置制作特制小型喷枪进行预涂装，再整体喷涂；对于一些大型结构件产品，由于表干时间的限定因素，公司具有多人协同喷涂同一款结构件的技术，该技术在行业内处于领先水平。
公司具有喷涂 Everslik有机溶剂漆的喷漆技术和静电粉末喷涂技术，均已通过国外知名半导体设备公司 AMAT的认证，是国内为数不多的通过国外知名半导体设备公司认证的技术。
公司具有精密金属制造业完整的制造加工工艺能力，拥有整套数控全自动钣金加工设备（如：德国通快激光切割设备，通快数控冲床，萨瓦尼尼自动折弯中心）、机加工设备（如：进口 CNC加工中心，五面体加工中心等）、智能立体板材仓储系统，并拥有机器人自动化焊接工作站，配备全自动前处理流水线，自动化喷涂流水线、装配流水线等，能够涵盖整个制造过程。
精密金属制造商在行业地位可从其主要服务的客户层次上体现。与普通客户相比，全球知名的制造商对精密金属制品各项技术参数要求更加严格，对样品设计开发能力，技术应用能力，供应链稳定性和时效性，产品质量可靠性、服务应变能力等方面要求更高，对配套供应商实行严格而系统的资格认证。因此，行业内只有少数拥有较强综合能力和良好市场声誉的企业能够取得全球领先制造商的供应商资格。
公司是国内较早进入精密金属制造行业的企业之一，以定制化研发的水平、优质的产品质量、柔性生产能力及灵活交付、完善的服务体系赢得客户信赖。经过多年发展，公司已与半导体设备业务领域，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通及医疗器械等其他业务领域的国内外知名制造商建立了良好稳定的供应链关系。
其中，在半导体设备领域业务中，公司生产的精密金属结构件直接应用于超科林、ICHOR、捷普等国际知名的合约制造服务商生产的半导体晶圆制造部件或设备等产品中，再应用到国际巨头 AMAT、Lam Research，晶圆检测设备国际知名制造商 Rudolph Technologies和国内领先的晶圆设备制造商中微半导体等设备制造商产品中。
随着定制化合作的深入，客户为了保证其自身产品质量的可靠性、经营成本的可控性、生产周期的连续性，一般不会轻易变更供应商。同时，此类客户在选择供应商时更看重产品和服务质量，交货及时性和效率，供应商业内的声誉等，更倾向于选择经验丰富、综合实力较强的供应商。
公司以卓越的产品质量、强大的研发生产能力和可靠的交货期已在优质客户中获得普遍认可，使得公司能够与这些客户保持长期稳定的供应链合作关系，能够保证公司业务的稳定性和持续性。
精密金属制造业是资金密集型行业，需要公司投入价格昂贵的生产设备如CNC设备、数控冲床、五面体加工中心等并建设大量的厂房以满足生产的需要，也需要企业花费大量资金组建并运营一支高素质的研发团队。
目前公司已经通过银行贷款、公开市场发行等方式缓解资金压力。但是长期来看，公司的生产、研发以及工艺升级仍需要继续融资，帮助公司提升资本实力和进一步扩产，以达到公司战略发展目标。
截至本公告出具日，王彩男直接持有华亚智能40.91%的股份，为公司控股股东。
公司实际控制人为王彩男、其配偶陆巧英及其子王景余。王彩男、陆巧英及王景余直接和间接合计持有华亚智能59.05%股份，合计控制华亚智能62.32%股份，为公司的共同实际控制人。
王彩男先生，1966年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，高级经济师；1986年 7月至 1994年 4月，任吴县市黄桥木巷村迅达电梯配件装潢厂职员；1994年 5月至 1998年 12月，筹备并挂靠华亚设备厂进行自主经营；1998年 12月至 2016年 11月，任华亚有限执行董事兼总经理；2016年 11月至今，任华亚智能董事长兼总经理。
陆巧英女士，1967年 12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历；1986年 7月至 1994年 4月，任吴县市黄桥镇木巷村电缆配件厂职员；1994年 4月至 1998年 12月，与王彩男共同筹备建厂并挂靠苏州华亚电力电子设备厂进行自主经营；1998年 12月至 2016年 11月，任华亚有限总经办主任；2016年 11月至今，任华亚智能总经办主任。
王景余先生，曾用名王春雨，1990年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；2011年 1月至 2012年 11月，任迈柯唯医疗设备（苏州）有限公司采购助理，2012年 12月至 2013年 5月自由职业；2013年 6月至 2015年 2月，任苏州迈迪康执行董事兼总经理；2015年 3月至 2016年 11月，任华亚有限采购部经理；2016年 5月至今，任苏州融盛伟创执行董事兼总经理；2016年 11月至今，任华亚智能董事、采购部经理；2018年 2月至今，任澳科泰克副董事长。
1、发行数量：本次发行可转债总额为人民币 34,000.00万元（3,400,000张）。
2、向原股东发行的数量和配售比例：本次发行向原股东优先配售 2,646,435张，即 264,643,500.00元，占本次发行总量的 77.84%。
6、发行方式：本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众者定价发行，认购金额不足 34,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
7、配售结果：本次发行向原股东优先配售 2,646,435张，即 264,643,500.开云 开云体育00元，占本次发行总量的 77.84%；网上向社会公众者发行 736,366张，即73,636,600.00元，占本次发行总量的 21.66%；本次主承销商包销可转债的数量为 17,199张，包销金额为 1,719,900.00元，占本次发行总量的 0.51%。
本次可转换公司债券发行总额为 34,000.00万元，向原股东优先配售2,646,435张，即 264,643,500.00元，占本次发行总量的 77.84%；网上向社会公众者发行 736,366张，即 73,636,600.00元，占本次发行总量的 21.66%；本次主承销商包销可转债的数量为 17,199张，包销金额为 1,719,900.00元，占本次发行总量的 0.51%。
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用 250万元后的余额33,750.00万元已由保荐机构（主承销商）于 2022年 12月 22日汇入公司在中信银行股份有限公司苏州分行和招商银行股份有限公司苏州相城支行开立的一般存款账户内。此外，公司为本次发行可转换公司债券累计发生其他发行费用91.8868万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 33,658.1132万元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述发行资金到位情况进行验证，并出具了“天衡验字（2022）00178号”《验资报告》。
本次发行于 2022年 4月 18日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，于 2022年 5月 9日经公司 2021年度股东大会审议通过。
本次发行已经中国证监会于 2022年 10月 17日召开的第十八届发行审核委员会 2022年第 116次工作会议审核通过，并经中国证监会于 2022年 11月 10日出具的《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2756号）核准。
公司董事会根据 2022年 5月 9日召开的 2021年度股东大会授权，于 2022年 12月 13日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。
深圳证券交易所于 2022年 1月 10日出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上[2023]14号），同意本次可转换公司债券上市交易。
本次募集资金总额为人民币 34,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为33,658.1132万元。
本次发行可转债拟募集资金为人民币 34,000.00万元，扣除发行费用后拟于以下项目：
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司根据募集资金项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的部分，将在募集资金到位后予以置换。
本次发行证券的种类为可转换为本公司 A股的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A股将在深圳证券交易所上市。
本次发行可转换公司债券总规模为人民币 34,000.00万元，发行数量为3,400,000张。
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022年 12月 16日（T日）至 2028年 12月 15日（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B×i。
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
公司的实际控制人王彩男、陆巧英和王景余为本次发行可转债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围为可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2022年 12月 22日，即 T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年 6月 22日）起至可转换公司债券到期日（2028年 12月 15日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 69.39元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A股交易均价。
前二十个交易日公司A股交易均价=前二十个交易日公司A股交易总额/该二十个交易日公司 A股交易总量。
前一个交易日公司A股交易均价=前一个交易日公司A股交易总额/该日公司 A股交易总量。
在本次发行之后，若公司发生派送股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调整后转股1
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01元。
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以可转债的票面面值的 115%（含最近一期利息）的价格向者赎回全部未转股的可转换公司债券。
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化按证监会、交易所的规定认为是改变募集资金用途，或被证监会、交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司享有与原同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
本次可转换公司债券向股权登记日（2022年 12月 15日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众者定价发行，认购金额不足 34,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
原股东可优先配售的本次可转债数量为其在股权登记日（2022年 12月 15日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 4.25元可转债的比例计算，并按 100元/张的比例转换成张数，每 1张为一个申购单位，即每股可配售 0.0425张可转债。
发行人现有总股本为 8,000万股，无期末库存股，可参与本次发行优先配售的 A股股本为 8,000万股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 3,400,000张，占本次发行可转债总额的 100%。由于不足 1张部分按照中国结算深圳分公司发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
3、原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“083043”，配售简称为“华亚配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1张部分按照中国结算深圳分公司发行人业务指南执行，即所产生的不足 1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1张，循环进行直至全部配完。
原股东持有的发行人如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
4、社会公众者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“073043”，申购简称为“华亚发债”。每个账户最小申购单位为 10张（1,000元），每 10张为一个申购单位，超过 10张必须是 10张的整数倍，每个账户申购上限为 1万张（100万元），超出部分为无效申购。申购时，者无需缴付申购资金。
者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该者的申购无效。者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
本次发行的可转换公司债券给予公司原 A股股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的本次可转债数量为其在股权登记日（2022年12月 15日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 4.25元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，并按 100元/张的比例转换成张数，每 1张为一个申购单位，即每股可配售 0.0425张可转债。（未完）
